ACTUALIZA 2-Verizon y Vodafone anunciarán acuerdo por 130.000 mln dlrs el lunes

domingo 1 de septiembre de 2013 23:32 CEST
 

(Agrega comentario de Vodafone)

Por Soyoung Kim y Kate Holton

NUEVA YORK/LONDRES, 1 sep (Reuters) - Verizon Communications y Vodafone planean anunciar el lunes un acuerdo por 130.000 millones de dólares que dará al gigante de las comunicaciones estadounidense el control completo de Verizon Wireless, en un negocio sujeto a la aprobación final del directorio, dijeron personas familiarizadas con la situación.

Vodafone afirmó en un comunicado el domingo que se encontraba en conversaciones avanzadas con Verizon para vender su participación de un 45 por ciento en el emprendimiento conjunto por 130.000 millones de dólares, que contemplan dinero y acciones comunes, pero que no había certeza de que se llegaría a un acuerdo.

"Se realizará un nuevo anuncio tan pronto como sea posible", declaró Vodafone sobre el acuerdo para salir del mayor operador móvil en Estados Unidos.

En virtud de los términos del acuerdo propuesto, Vodafone obtendría 60.000 millones de dólares en efectivo, 60.000 millones de dólares en acciones de Verizon y 10.000 millones de dólares adicionales a partir de transacciones menores, que llevarán el valor total del acuerdo a 130.000 millones de dólares, dijeron el sábado dos personas familiarizadas con el tema.

Para financiar la parte del acuerdo a ser pagada en dinero en efectivo, Verizon ha comprometido hasta 65.000 millones de dólares de financiamiento de los bancos JPMorgan Chase & Co , Morgan Stanley, Barclays Plc y Bank of America Merrill Lynch, informaron las fuentes, que solicitaron el anonimato debido a que el asunto no es público aún.

Se espera que el anuncio tenga lugar tras el cierre del mercado de acciones en Londres el lunes, después de que el directorio de Verizon se reúna más temprano ese día para votar sobre la transacción propuesta, dijeron a Reuters fuentes familiarizadas con el tema.

El directorio de Vodafone tenía contemplado reunirse el domingo para aprobar el acuerdo.   Continuación...