Hess venderá mitad de activos de transporte y almacenamiento en cuenca del Bakken por 2.680 mln dlr

jueves 11 de junio de 2015 16:10 CEST
 

11 jun (Reuters) - El productor de petróleo y gas natural Hess dijo que venderá la mitad de sus activos de transporte y almacenamiento en la cuenca estadounidense del Bakken por 2.680 millones de dólares a la firma de valores privados Global Infrastructure Partners, con la que formará una sociedad limitada.

La sociedad (MLP por sus siglas en inglés), valorizada en 5.350 millones de dólares, planea lanzar una oferta pública inicial (OPI) tras el cierre de la operación previsto para el tercer trimestre de este año, dijo el jueves Hess Corp.

Las acciones de Hess, que habían perdido un 11 por ciento este año, ganaban un 5,9 por ciento en las primeras horas de la sesión en la bolsa de Nueva York.

Incluyendo la deuda ofrecida por el emprendimiento conjunto, Hess recibirá 3.000 millones de dólares por la venta de los activos, dijo la compañía.

La petrolera dijo que entre los activos incluidos en la sociedad MLP se encuentran una planta de procesamiento de gas natural, un contenedor de transporte de petróleo crudo, una terminal de oleoducto y un terminal de carga ferroviaria en Dakota del Norte.

La sociedad también incluirá una instalación de almacenamiento de gas propano, además de una instalación de transporte terrestre y ferroviario en Mentor, Minesota.

Hess dijo en julio que tenía planes de forjar una asociación con operaciones en bolsa que agrupara sus activos de almacenamiento y transporte en la formación del Bakken, situada en Dakota del Norte.

Hess, que mantendrá el control de los activos llamados "midstream", espera que la nueva asociación arroje utilidades netas de entre 145 millones y 155 millones de dólares en el año que termina el 31 de marzo.

La compañía también espera que los gastos de capital para financiar el emprendimiento conjunto por el mismo periodo alcancen entre 235 millones y 350 millones de dólares. (Reporte de Amrutha Gayathri en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)