3 de junio de 2013 / 17:28 / hace 4 años

Rosneft, sin apuro para vender activos: jefe de finanzas

Por Melissa Akin y Sophie Sassard

MOSCU/LONDRES, 3 jun (Reuters) - La petrolera rusa Rosneft no tiene apuro para vender activos y financiar el pagos de deudas, por lo que decidirá cómo racionalizar sus negocios una vez que se aclaren los costos de la adquisición de la petrolera rival TNK-BP, dijo el lunes su jefe de finanzas.

Al anunciar la adquisición que hizo Rosneft de su rival TNK-BP el año pasado por 55.000 millones de dólares, el presidente ejecutivo Igor Sechin dijo que la petrolera controlada por el Estado buscaría vender activos secundarios y menos redituables.

Los banqueros que ayudaron a financiar la adquisición dijeron que fueron llevados a esperar pagos en forma de mandatos de hasta 15.000 millones de dólares en escisiones que podrían incluir yacimientos petrolíferos en Siberia Occidental, dijeron esta semana fuentes familiarizadas con el tema.

"No nos movemos como algunos esperaban. Nos estamos moviendo a nuestro ritmo (...) También estamos llevando a cabo un análisis de sinergia y uno tiene que ser paciente", dijo Svyatoslav Slavinsky, jefe de finanzas de Rosneft.

Slavinsky dijo que se contratarían bancos para administrar los desprendimientos "en su debido momento", y minimizó sugerencias de que Rosneft tenía un socio bancario preferido.

Slavinsky sirvió como jefe de banca corporativa y de inversión de Citi en Moscú antes de pasar a Rosneft en marzo.

Rosneft contrajo deudas por 16.800 millones de dólares en 2012 y 13.000 millones de dólares durante este año para financiar la adquisición de TNK-BP, usando bancos que incluyeron Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, JP Morgan, Mizuho, Societe Generale y UniCredit .

La perspectiva de ventas de activos de Rosneft es alentadora para una banca de inversión enfrentada a una débil actividad de adquisiciones este año.

Sin embargo, el plazo para estas ventas sigue incierto, y para Slavinsky no hay pagos de deuda inminentes que puedan justificar apuro en las ventas para liberar fondos.

"Cuando aproximamos las ideas de desinversión, estamos atentos y no necesitamos elevar la liquidez para cumplir con nuestra deuda. Desendeudamos 1.150 millones de dólares en el primer trimestre. Desde ese punto de vista, no hay presiones", dijo Slavinsky.

La deuda neta de Rosneft se duplicó con creces desde fines de 2012 al tiempo que la compañía pedía prestado para financiar la adquisición de las participaciones de BP y un cuarteto de magnates rusos en TNK-BP.

(redacción de Melissa Akin)

REUTERS MFF GB

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