ACTUALIZA 1-Rosneft obtiene créditos por 16.800 mln dlr para compra de TNK-BP

lunes 24 de diciembre de 2012 14:57 CET
 

(Actualiza con detalles, cita y contexto)

MOSCU, 24 dic (Reuters) - Rosneft dijo el lunes que obtuvo préstamos por 16.800 millones de dólares para financiar la adquisición de una participación de un 50 por ciento de la petrolera anglo-rusa TNK-BP, que está en manos de la británica BP.

La gigante rusa, controlada por el Estado, dijo el lunes que el dinero de los préstamos será suficiente para financiar la compra del 50 por ciento de la participación de BP en la anglo-rusa TNK-BP por 27.000 millones de dólares en efectivo y acciones.

Rosneft acordó pagar 55.000 millones de dólares para comprar TNK-BP, la tercera petrolera de Rusia, en un negocio que creará la mayor empresa del sector que cotiza en bolsa, con una producción diaria de gas y petróleo equivalente a 4,6 millones de barriles por día.

En un segundo anuncio, Rosneft dijo que había acordado los términos de contratos de largo plazo para el suministro de petróleo -que consideran prepagos- con los intermediarios de materias primas Glencore y Vitol. Rosneft planea firmar contratos de 5 años para suministrar hasta 67 millones de toneladas de crudo.

"La fórmula de precios está en línea con los valores que Rosneft recibe por el crudo en las ofertas de mediano plazo", dijo el presidente ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin, en un comunicado.

Asumiendo un cumplimiento total, Rosneft entregaría cerca de 270.000 barriles por día. Si el precio del petróleo promedia 100 dólares por barril, los contratos estarían valorados en cerca de 50.000 millones de dólares.

Fuentes cercanas a la petrolera estatal y prestamistas dijeron recientemente a Reuters que Rosneft y sus compradores de petróleo estaban negociando acuerdos de largo plazo, usando exportaciones petroleras futuras como garantías, para ayudar a financiar la compra de TNK-BP.

El gigante ruso anunció que obtuvo un préstamo a cinco años por 4.100 millones de dólares y un crédito a dos años por 12.700 millones de dólares de un grupo de bancos internacionales.

En el crédito participan Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale y Unicredit Bank que actúa como líder. (Reporte de Vladimir Soldatkin Editado en español por Gabriela Donoso)