5 de diciembre de 2012 / 15:13 / hace 5 años

ACTUALIZA 2-Freeport se expande en energía, compra Plains y McMoRan

(Agrega comentarios, detalles)

5 dic (Reuters) - Freeport-McMoRan Copper & Gold dijo el miércoles que adquirirá Plains Exploration & Production Co y McMoRan Exploration Co por un total de 9.000 millones de dólares en efectivo y acciones para las dos operaciones, impulsando su expansión en el sector energético.

La combinación creará una compañía con activos en oro, petróleo y gas natural en diferentes partes del mundo.

Freeport señaló que la nueva firma, en una base proforma, generará casi tres cuartas partes de sus beneficios operativos 2013 en minería y el resto en petróleo y gas.

La operación ayudará a la diversificación de Freeport, que tiene sus operaciones mineras mayormente fuera de Estados Unidos mientras que Plains y McMoRan se concentran en sus campos en California, Texas y el Golfo de México.

Las acciones de Freeport se desplomaban, perdiendo más del 14 por ciento y borrando las ganancias acumuladas en los últimos cinco meses, aunque al menos un analista dijo que la compañía está pagando un precio justo.

"No pienso que la valuación de alguna de las dos compañías deba sorprender a alguien", dijo el analista de Global Hunter Securities Curtis Trimble.

La transacción une a compañías con una historia compartida. Tanto Freeport-McMoRan Copper & Gold como la compañía ahora conocida como McMoRan Exploration Co se escindieron en las décadas de 1980 y 1990 de la antigua Freeport-McMoRan Inc.

James Moffett es presidente de directorio de Freeport-McMoRan y también copresidente y presidente ejecutivo de McMoRan Exploration. Además, Plains posee casi una tercera parte de las acciones de McMoRan tras un acuerdo del 2010 por una venta de activos.

Freeport detalló que pagará 25 dólares en efectivo y 0,6531 de acción común por cada acción de Plains, sumando hasta 50 dólares por acción, lo que da un valor total a la operación de 6.900 millones de dólares.

En tanto, Freeport pagará 14,75 dólares en efectivo por cada acción de McMoRan, o unos 2.100 millones de dólares tras contabilizar las acciones de McMoRan que Freeport y Plains ya poseen.

Las acciones de Plains subían más de un 25 por ciento, a 45,22 dólares, mientras que las de McMoRan Exploration se disparaban más de un 75 por ciento, a 14,90 dólares.

"Simplemente incorporar a McMoRan no creo que alcance el nivel de escala que podría ser de peso para una compañía del tamaño de Freeport-McMoRan", dijo Trimble.

"Pero ciertamente, cuando se incluyen tanto los activos como el incremento de producción que Plains alcanzó con la reciente adquisición en el Golfo de México, se tiene una compañía formidable con presencia mundial", añadió el analista refiriéndose a un reciente acuerdo que Plains logró con BP Plc . (Reporte de Ben Berkowitz; editado por Hernán García)

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