Amadeus da mandato para emitir un bono de 500 mlns eur a cuatro años

jueves 29 de septiembre de 2016 10:17 CEST
 

MADRID, 29 sep (Reuters) - Amadeus ha dado mandato a un grupo de bancos para emitir un bono de 500 millones de euros con vencimiento en 2020 para refinanciar deuda existente.

"El importe de la emisión, caso de llevarse a cabo, se destinaría a la cancelación anticipada de otros préstamos financieros del Grupo", dijo Amadeus en un comunicado a la CNMV.

La emisión, que prepara Amadeus Capital Markets, está previsto que se cierre durante la sesión dijo el jueves IFR, un servicio de renta fija de Thomson Reuters.

El bono, que tiene como una referencia inicial un precio de entre 55 y 60 puntos básicos sobre midswaps, tiene como bancos colocadores a Commerzbank, HSBC, ING, JP Morgan y RBS, dijo IFR. (Información de Rodrigo de Miguel y de IFR; Editado por Emma Pinedo)