Dominion debuta en bolsa con caídas del 2 por ciento

miércoles 27 de abril de 2016 12:37 CEST
 

MADRID, 27 abr (Reuters) - Las acciones de Dominion, el negocio de soluciones tecnológicas del grupo de componentes automovilísticos Cie Automotive, se estrenaron en el parqué español este miércoles con caídas superiores al dos por ciento en un mercado ligeramente alcista.

La compañía había fijado el precio de salida en 2,74 euros por acción, en la parte baja de un rango de 2,60-3,20 euros, concediéndole una valoración inicial de unos 450 millones.

A las 1232, los títulos de Dominion se intercambiaban por 2,696 euros.

La operación ha captado unos 150 millones de euros por parte de inversores institucionales, que podrán verse ampliados en otros 22 millones de euros si las entidades colocadoras ejecutan el green-shoe del 15 por ciento de la oferta.

Los principales accionistas de Dominion -Cie Automotive, ACEK Desarrollo y el empresario Félix Barandiaran- diluirán su participación del 87,3 al 56,5 por ciento en caso de ejercitarse también el 'greenshoe'.

Dominion obtuvo en 2015 unos ingresos de 525 millones de euros y un EBITDA de 41,6 millones de euros, con una deuda financiera neta de 23,2 millones y 5.401 empleados.

La empresa tiene un objetivo de 1.000 millones de euros en ingresos a medio plazo y señaló en el folleto que tiene como objetivo pagar al menos un tercio del beneficio neto en dividendos, aunque no a corto plazo, ya que espera reinvertir el flujo de caja en su propio crecimiento. (Información de Jose Elías Rodríguez, editado por Rodrigo de Miguel)