Caixabank lanza opa por portugués BPI tras no lograr acuerdo con Dos Santos

lunes 18 de abril de 2016 07:39 CEST
 

MADRID, 18 abr (Reuters) - Caixabank dijo el lunes que lanzará una oferta por el 56 por ciento del capital de Banco BPI a un precio en metálico de 1,113 euros por acción tras romperse de nuevo un principio de acuerdo con la empresaria angoleña y segunda accionista del banco luso, Isabel Dos Santos.

Caixabank, que actualmente tiene un 44 por ciento de BPI, dijo que la oferta estaba condicionada a que la acepte más del 50 por ciento del capital y que los accionistas del banco portugués aprueben en junta la eliminación del límite de derechos de voto del 20 por ciento.

El banco español llevaba meses negociando un acuerdo que habría implicado la compra del 18,6 por ciento de Dos Santos en BPI, donde Caixabank veía limitados sus derechos de voto por la oposición de la empresaria angoleña.

En un comunicado al supervisor bursátil español, Caixabank dijo que la opa podría erosionar su capital de máxima calidad (CET1 fully loaded) entre 97 y 146 puntos básicos, impacto que podría verse mitigado con una potencial desinversión del negocio de BPI en Angola.

Caixabank también dijo que esperaba unas sinergias de ingresos de 35 millones de euros anuales con la operación y unas sinergias de costes de unos 85 millones de euros a partir del tercer año, mientras que cifró los costes de reestructuración en unos 250 millones de euros.

El banco catalán ofrecerá a las 10.00 horas una conferencia para explicar la operación. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Tomás Cobos)