Parques Reunidos fija el precio de salida a bolsa en la parte baja del rango

jueves 28 de abril de 2016 08:22 CEST
 

MADRID, 28 abr (Reuters) - El operador de parques de ocio Parques Reunidos se estrenará en el parqué a un precio de 15,50 euros por acción, en la parte más baja del rango provisional (15,50 a 20,50 euros), lo que valora la compañía en unos 1.240 millones de euros.

Parques Reunidos es la mayor de las tres compañías que tenían prevista su salida a bolsa en Madrid esta semana.

Telepizza, valorada en 780 millones de euros, se estrenó el miércoles con un recorte de casi el 20 por ciento y Dominion, con una capitalización inicial de 450 millones, debutó con un descenso del 4 por ciento.

Parques Reunidos quiere captar 525 millones de euros con una ampliación y ofrece a sus accionistas actuales, liderados por el fondo Arle Capital, vender acciones por valor de hasta 220 millones de euros.

El operador de parques de ocio prevé empezar a cotizar el 29 de abril y las entidades colocadoras podrán ejecutar un 'green-shoe' del 15 por ciento de la oferta en manos de los accionistas actuales en caso de exceso de la demanda.

A finales de 2015 el grupo tenía una deuda de 1.089 millones de euros.

En caso de adjudicarse el máximo de acciones previstas, el "free float" de Parques Reunidos llegaría al 55,98 por ciento y Arles y sus socios retendrían el 44,02 por ciento restante.

La empresa prometió en el folleto repartir entre sus accionistas entre el 20 y el 30 por ciento del dividendo, aunque esta opción está sometida al cumplimiento de ciertos objetivos acordados con la banca acreedora.

La salida a bolsa será coordinada por Morgan Stanley y Deutsche Bank.

Partiendo inicialmente de un negocio centrado en España, Parques Reunidos opera hoy 55 establecimientos de ocio en 12 países, incluyendo el Miami Seaquarium y el Zoo de Madrid.

Arle había adquirido Parques Reunidos en 2007 por unos 1.000 millones de euros al grupo de capital riesgo Advent International, que había dirigido durante unos cuatro años el grupo de ocio, durante los cuales le retiró de la bolsa. (Información de Robert Hetz, editado por Rodrigo de Miguel)