Dominion, filial de CIE, busca captar 150 mlns euros con salida a bolsa

jueves 14 de abril de 2016 17:00 CEST
 

MADRID, 14 abr (Reuters) - El regulador bursátil dio el jueves luz verde a la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Global Dominion Access, en una operación con la que la filial de Cie Automotive busca captar 150 millones de euros, según el folleto aprobado el jueves por la CNMV.

Dominion saldrá al mercado en una OPS dirigida a inversores institucionales que da a la compañía una valoración de entre 435 y 500 millones de euros, en función del precio al que salga a bolsa la empresa, que determinará también el número de acciones a emitir.

En el folleto se indica que, también en función de dicho precio, el porcentaje de Dominion a colocar por el grupo de piezas de automoción será de entre el 29,95 por ciento y el 34,48 por ciento, que corresponden con el precio más alto y más bajo, respectivamente, de una horquilla de entre 2,6 y 3,2 euros por acción.

El número de acciones a emitir se situará entre 46,9 y 57,7 millones, aparte de los títulos que se destinarían a los colocadores en caso de exceso de demanda, el denominado "greenshoe", que supondría un 15 por ciento de la oferta inicial.

La fecha estimada para el inicio de contratación es el 27 de abril.

Dominion obtuvo en 2015 unos ingresos de 525 millones de euros y un EBITDA de 41,6 millones de euros, con una deuda financiera neta de 23,2 millones y 5.401 empleados.

La empresa tiene un objetivo de 1.000 millones de euros en ingresos a medio plazo y señaló en el folleto que tiene como objetivo pagar al menos un tercio del beneficio neto en dividendos, aunque no a corto plazo, ya que espera reinvertir el flujo de caja en su propio crecimiento.

Las coordinadoras globales de la oferta son JB Capital Markets y Societe Generale, mientras que Santander actúa junto con las entidades citadas, como joint bookrunner (entidad colocadora). (Información de Tomás Cobos; información adicional de Robert Hetz; editado por Carlos Ruano)