CIE Automotive quiere sacar a bolsa filial Global Dominion Access

miércoles 30 de marzo de 2016 08:42 CEST
 

MADRID, 30 mar (Reuters) - El grupo de piezas de automóviles CIE Automotive anunció el miércoles su plan para sacar a bolsa su filial Global Dominion Access mediante la emisión de nuevas acciones del grupo en las bolsas españolas, con el objetivo de financiar el crecimiento de la sociedad.

La OPS (oferta pública de suscripción de acciones) está dirigida a inversores cualificados, según dijo CIE en un comunicado a la CNMV.

"La Sociedad pretende utilizar los ingresos de la oferta para financiar su crecimiento, incluyendo las inversiones y gastos relativos relacionados con la identificación de nuevas oportunidades de negocio, (así como) la mejora de la solidez de su balance que contribuya a posicionar a la sociedad en una ventaja clara de mercado en el marco de la licitación de nuevos proyectos", dijo.

Según CIE, Dominion es un proveedor global de servicios multitécnicos y soluciones de ingeniería especializadas, y obtuvo en 2015 unos ingresos de 525 millones de euros y un EBITDA de 41,6 millones de euros, con una deuda financiera neta de 23,2 millones y 5.401 empleados.

Dominion tiene un objetivo de 1.000 millones de euros en ingresos a medio plazo, con la intención de "alcanzar un ratio de distribución de dividendos de al menos un tercio del beneficio neto consolidado".

Las coordinadoras globales de la oferta son JB Capital Markets y Societe Generale, mientras que Santander actúa junto con las entidades citadas, como joint bookrunner (entidad colocadora).

La operación queda ahora pendiente de la aprobación del folleto por parte del supervisor bursátil. (Información de Tomás Cobos; editado por Emma Pinedo)