Telefónica colocará 600 mlns de euros en obligaciones ligadas a sus acciones

miércoles 2 de marzo de 2016 17:55 CET
 

MADRID, 2 mar (Reuters) - Telefónica dijo el miércoles que colocará entre inversores institucionales 600 millones de euros en obligaciones ligados a la evolución de su cotización con opción a ser amortizados antes de vencimiento si se cumplen determinados supuestos.

En un hecho relevante, Telefónica recalcó que la emisión de deuda -cuyos fondos destinará a financiar sus necesidades corporativas- no tendrá un efecto dilutivo sobre el valor porque no conlleva emisión ni entrega de acciones de la operadora y añadió que ha contratado coberturas con bancos para cubrir su exposición a posibles pagos por la eventual conversión de los bonos en efectivo.

"El precio de referencia de las acciones de Telefónica a efectos de la opción de conversión en efectivo se determinará aplicando una prima del 20 por ciento sobre la media aritmética del precio medio ponderado por volumen de las acciones de Telefónica en las Bolsas de Valores españolas durante un período de referencia", dijo la operadora en su comunicado.

El precio de emisión de las obligaciones será del 101,25 por ciento de su valor nominal, pagarán un cupón del 0 por ciento y se prevé que sean emitidas el día 9 de marzo.

Los colocadores de la emisión de obligaciones han sido BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited y Goldman Sachs. (Información de Andrés González, Editado por Tomás Cobos)