Popular hará ampliación 2.500 mlns euros con fuerte descuento

sábado 10 de noviembre de 2012 11:31 CET
 

MADRID, 10 nov (Reuters) - Banco Popular dijo el sábado que realizará su ampliación de suscripción preferente por 2.500 millones de euros con la que trata de evitar la inyección de fondos públicos a un precio de 0,401 euros, lo que supone un descuento de en torno al 64 por ciento respecto al cierre del viernes y un 76 por ciento antes del anuncio de la operación.

Popular cerró el viernes a 1,118 euros y a 1,701 euros el 28 de septiembre, antes de conocerse el plan para ampliar capital.

La ecuación de canje será de tres acciones nuevas por cada una existente.

El valor de los derechos de suscripción se ha estimado en 0,533 euros por títulos, mientras que el valor excluyendo el derecho se sitúa en 0,585 euros.

Según el discurso, 15 bancos nacionales e internacionales aseguran un total de 2.080 millones de euros a 0,401 euros.

La diferencia respecto a los 2.500 millones que quiere captar el banco "consiste en los compromisos irrevocables de los accionistas de referencia".

El sexto banco español se ha visto empujado a realizar la operación después de obtener unos pobres resultados en la auditoría a la banca española de la consultora Oliver Wyman, que identificó una necesidad adicional de 3.200 millones de euros en el banco español para poder afrontar con garantías un escenario de mayor deterioro en la economía nacional. (Información de Tomás Cobos; Editado por Iciar Reinlein)