ACTUALIZA - Sabadell anuncia aceptación de canje preferentes

lunes 19 de abril de 2010 22:45 CEST
 

(Añade detalles)

MADRID, 19 abr (Reuters) - Banco Sabadell (SABE.MC: Cotización) anunció el lunes la aceptación de títulos por valor de 477,35 millones de euros en una oferta de canje de participaciones preferentes y de obligaciones subordinadas por un valor global de 1.500 millones de euros.

El banco dijo que está previsto que esta operación le genere unas plusvalías de aproximadamente 71 millones de euros.

La aceptación correspondiente al canje de 500 millones de euros en participaciones preferentes se situó en el 38,7 por ciento, o en el 55,7 por ciento si se tiene en cuenta que el banco ya había amortizado unos 150 millones de euros en participaciones preferentes.

En el caso de las obligaciones subordinadas ofertadas por importe de 1.000 millones de euros, se situó en el 28,3 por ciento.

La oferta de estos títulos tiene como objetivo reforzar el balance del banco, según un portavoz de Sabadell.

El banco señaló que el importe nominal total de las obligaciones nuevas que se entregarán en canje ascenderá a 405,15 millones de euros, y, además, se emitirán obligaciones nuevas adicionales por un importe nominal de 94,85 millones de euros, con lo que el importe nominal total de las obligaciones nuevas será de 500 millones de euros.

Sabadell explicó que las obligaciones nuevas se emitirán a un precio del 99,406 por ciento, devengarán un tipo de interés anual del 6,25% y se amortizarán el 26 de abril de 2020.

Está previsto que la liquidación de la oferta de canje tenga lugar el próximo 26 de abril.