ACTUALIZA-Gas Natural emite 2.500 mlns de euros en dos tramos

miércoles 24 de junio de 2009 17:42 CEST
 

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LONDRES, 24 jun (Reuters) - Gas Natural (GAS.MC: Cotización) lanzó el miércoles una emisión de bonos de 2.500 millones de euros en dos tramos con vencimientos en 2014 y 1019.

En el primer tramo, la gasista emite 2.000 millones de euros con vencimiento 9 de julio de 2014 y un cupón del 5,25 por ciento, equivalente a aplicar un margen de 271,6 puntos básicos sobre los tipos mid-swaps.

En el tramo con vencimiento en julio del 2019, Gas Natural coloca 500 millones de euros en títulos que devengarán un cupón anual del 6,375 por ciento, equivalente a 300,5 puntos básicos sobre el tipo de los mid-swaps.

Barclays, BNP Paribas, La Caixa, Santander y Societé Générale dirigen la emisión, que tiene una calificación de BBB+ de Standard & Poor's y Baa2 de Moody's Investors Service.