23 de septiembre de 2008 / 17:57 / hace 9 años

RESUMEN-EEUU presiona por rescate; venden activos Lehman Europa

7 MIN. DE LECTURA

Por Jason Szep

NUEVA YORK, 23 sep (Reuters) - Los arquitectos de un plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares instaron el martes al Congreso estadounidense a actuar rápidamente para proceder a su implementación argumentando que, de lo contrario, enfrentarían nefastas consecuencias económicas.

En medio de la turbulencia financiera y de una volatilidad que parece no tener fin en los mercados de valores del mundo, la mayor casa de corretaje de Japón acordó comprar los activos europeos de Lehman Brothers LEHMQ.PK, en lo constituye otro paso dentro de la transformación dramática de Wall Street.

El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y el secretario del Tesoro, Henry Paulson, insistieron en que la mejor oportunidad para estabilizar a los mercados es que el Gobierno compre cientos de miles de millones de dólares de instrumentos relacionados con malas hipotecas.

"Se requiere la acción urgente del Congreso para estabilizar la situación y evitar lo que de otro modo podría ser una consecuencia muy seria para nuestros mercados financieros y nuestra economía", dijo Bernanke en un testimonio preparado que presentó ante la Comisión de Bancos del Senado.

Los mercados financieros globales "siguen bajo una tensión extraordinaria", agregó.

Por su parte, Paulson dijo que la turbulencia del mercado ya se derramaba sobre la economía general.

"Ahora tenemos que tomar nuevas medidas decisivas para responder de manera fundamental y extendida a la causa original de esta turbulencia", agregó.

Pero los demócratas, que controlan las dos cámaras del Congreso, luchan en contra del plan.

El presidente de la Comisión de Bancos del Senado, Christopher Dodd, dijo que los legisladores deben limitar el pago ejecutivo para compañías que participan en el rescate o se arriesgan a la cólera de los votantes.

"Esta propuesta es asombrosa y sin precedentes en su magnitud y carece de detalles", opinó Dodd.

Las acciones estadounidenses invertían la tendencia inicialmente alcista y cotizaban con bajas de más del uno por ciento en el Dow Jones a media sesión.

Entre la lista de deseos de los demócratas está que el plan incluya asistencia a los propietarios de viviendas con dificultades para pagar sus hipotecas, el recorte del pago a los ejecutivos de compañías que usen el rescate para limpiar activos tóxicos y que el Gobierno tome participación en el capital de los bancos que recurran el programa.

El candidato presidencial demócrata, Barack Obama, dijo que el alto coste del plan de rescate podría forzar al retraso de algunos de sus proyectos, como el de una revisión del sistema de salud de Estados Unidos.

En Europa y Asia, los principales mercados de valores operaron con bajas Asia en medio de la incertidumbre sobre cuál será el precio que deberá pagar el Gobierno por los instrumentos hipotecarios, sobre cuándo empezará a comprarlos y qué parte de la confianza en el sistema financiero puede ser recuperada.

Avalancha Japonesa Sobre Activos

Firmas japonesa encabezan la lista de interesados en activos de bancos de inversión estadounidenses.

Nomura Holdings Inc (8604.T) acordó la compra de las operaciones de valores y banca de inversión de Lehman Brothers en Europa y Oriente Medio, y dijo que espera retener una "significativa porción" de los 2.500 empleados en el negocio.

Previamente, Nomura Holdings también anunció la adquisición de la franquicia de Lehman en Japón y Australia con unos 3.000 empleados.

El lunes, el banco líder japonés, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T) anunció la adquisición de hasta un 20 por ciento de Morgan Stanley (MS.N) por hasta 8.500 millones de dólares.

Esos acuerdos han avivado las especulaciones de que Goldman Sachs (GS.N), que al igual que Morgan Stanley se está convirtiendo en un banco comercial, podría acudir a Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) (8316.T), el tercer mayor banco japonés, con el que ha tenido una extensa relación.

"SMFG siempre tuvo lazos estrechos con Goldman Sachs, así que no se puede descartar alguna alianza integral allí", dijo Jason Rogers, analista de crédito de Barclays Capital.

Por su parte, la gigantesca aseguradora American International Group Inc (AIG.N) debería tener una lista de activos a la venta la próxima semana, dijo el lunes el nuevo presidente ejecutivo, Edward Liddy.

Sus acciones llegaron a subir hasta un 21 por ciento después de que analistas de Credit Suisse calcularan el valor en el que se puede vender AIG en 82.000 millones de dólares y Liddy dijese que espera que la aseguradora emerja del rescate como una compañía más sólida y consolidada.

El fondo soberano GIC de Singapur dijo que todavía tiene bastante efectivo tras invertir casi 18.000 millones de dólares en UBS UBSN.VX y Citigroup (C.N) y comentó que miraría oportunidades en activos problemáticos en Estados Unidos.

Rescate Nervioso

Algunos analistas e inversores mostraron mayores dudas sobre si Paulson y Bernanke serían capaces de sacar a la mayor economía del mundo de su peor crisis de confianza desde la Gran Depresión de la década de 1930.

"Caballeros, ustedes dos se han equivocado sobre la crisis de la vivienda, no detectaron el problema del apalancamiento y desestimaron la cuestión de los derivados", expresó Barry Ritholtz, director de investigaciones de Fusion IQ, una firma de investigaciones en Nueva York.

"En efecto, se han equivocado en casi todo desde que comenzó esta crisis hace años. ¿Por qué deberíamos confiar en su juicio para el mayor rescate de la historia estadounidense", observó.

Los bancos seguían reacios a prestarse dinero unos a otros, como lo reflejaba el aumento de los tipos interbancarios, que superaban en un punto porcentual a las referenciales de la Fed.

Los títulos de HBOS HBOS.L, el mayor prestamista británico que la semana pasada selló su venta a su rival local Lloyds TSB (LLOY.L), bajaban más de un 10 por ciento después de unos débiles datos del mercado de la vivienda que reavivaron temores a que sus problemas persistan tras la adquisición.

"El riesgo fue transferido, no se ha ido", opinó Mike Trippitt, analista de Oriel Securities.

Escrito por Jason Szep; reporte adicional de Jason Neely en Londres; Glenn Somerville, John Poirier y Donna Smith en Washington; editado en español por Silene Ramírez

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