20 de julio de 2009 / 13:53 / hace 8 años

ACTUALIZA2-San José espera facturar en 2009 más de 1.300 mln eur

6 MIN. DE LECTURA

* El folleto de la operación afirma que San José no pagará

dividendos hasta que no amortice el principal y los

intereses de su deuda

* El grupo se comprometió a cumplir ciertos ratios, como

lograr un Ebitda mínimo de entre 50 y 75 mlns eur al

refinanciar su deuda en abril

* Plan de negocio 2009-2013 prevé ventas de activos y

ralentización en negocio constructor e inmobiliario

Por Andrés González

MADRID, 20 jul (Reuters) - Tras varios retrasos y en medio de una de las crisis más abruptas del sector, la constructora Grupo San José (GSJ.MC) culminó el lunes su estreno en el mercado anunciando que espera lograr en este ejercicio unos ingresos similares a los 1.350 millones de euros logrados en 2008, afirmó su consejero delegado.

"Esperamos repetir la facturación de 2008 en 2009 (...) En 2008 facturamos más de 1.300 millones de euros", dijo Miguel Zorita en un aparte con periodistas después de la presentación en bolsa del nuevo grupo cotizado tras la integración de Parquesol y admisión a cotización mediante 'listing', en el que no hay colocación de acciones sino únicamente ecuación de canje y salida al parqué.

En un comunicado entregado a la salida del acto, Grupo San José dijo que la facturación en 2008 fue de 1.350 millones de euros, con un Ebitda de 82 millones de euros (frente a los 156 millones de 2007) y unas pérdidas netas de 99,6 millones de euros.

El lunes, San José cerró con un alza del 5,13 por ciento a 13,52 euros.

DIVERSIFICACIÓN Y PARÓN RESIDENCIAL

En el discurso durante el acto de salida a bolsa, Jacinto Rey, presidente del nuevo grupo que surge de la fusión de San José con su participada Parquesol, apostó por el "crecimiento, la diversificación y la expansión exterior" como bases para los próximos años.

"Grupo San José ha puesto en marcha el plan que regirá su actividad para los próximos cinco años (...) aumentando la presencia en Europa y Latinoamérica y explorando nuevas oportunidades en Asia y Oriente", dijo San José en la nota.

El grupo centra su negocio en las actividades de construcción (85,6 por ciento del total de su cifra de negocio), energía e inmobiliaria (10,3 por ciento), cuyo proyecto estrella es el desarrollo de la operación Chamartín, un gran desarrollo urbanístico en la zona norte de Madrid en el que posee una participación del 27,5 por ciento, que además ha sido utilizado por el grupo como garantía para refinanciar su deuda.

Debido a la crisis que azota al sector residencial y que ha provocado fuertes descensos en las ventas y en el inicio de nuevas viviendas, el grupo destacó que en los próximos años va a destinar sus esfuerzos en reducir su stock de viviendas y ventas de determinados activos, así como el crecimiento en las áreas de obra civil y edificación no residencial de su pata constructora.

De hecho, según consta en el folleto de salida a Bolsa, el plan de negocio 2009/2013 presentado a los bancos para refinanciar la deuda financiera neta del grupo prevé la ralentización de sus negocios tanto constructor (hasta 2011) como inmobiliario, donde no va a realizar nuevas promociones hasta 2013.

A 31 de marzo, el grupo tenía una deuda financiera de 1.542 millones de euros.

'COVENANTS' CRÉDITO Y RESTRICCIÓN DIVIDENDOS

El folleto de la salida a Bolsa, enviado al lunes a la CNMV, explicaba algunos aspectos sobre la refinanciación de la deuda del Grupo San José, en la que se ha comprometido a no pagar dividendos hasta su amortización, al cumplimiento de determinados ratios o la venta de determinados activos.

El folleto explica que San José tendrá que mantener hasta 2013 un Ebitda mínimo de entre 50 y 75 millones de euros y unos fondos propios de entre 90 y 150 millones de euros. En caso contrario, se produciría un supuesto de vencimiento anticipado.

En el marco de la nueva financiación, firmada en abril pero de la que no se han conocido detalles hasta la publicación del folleto, San José también deberá realizar ventas de determinados activos, aunque no especificó cuáles.

Nuevo Accionariado

Tras la fusión con Parquesol, el accionariado del nuevo grupo cotizado está compuesto por el empresario gallego Jacinto Rey, que posee un 52,97 por ciento del capital.

Además de la participación de Rey, también son accionistas significativos del grupo Julia Ávalos Pérez, con un 12,63 por ciento y Valijoyval Holding con un 5,87 por ciento, ambos propiedad de la familia Sánchez Ruiz, herederos de José María Sánchez, uno de los fundadores de la empresa y Caja de Ahorros de Castilla la Mancha -- la única caja de ahorros intervenida por el Banco de España en la reciente crisis -- con un 5,55 por ciento del capital.

Información de Andrés González; editado por Jesús Aguado

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