Bancaja emite 1.500 mln eur en bonos con garantía Estado 5 años

martes 20 de octubre de 2009 18:36 CEST
 

MADRID, 20 oct (Reuters) - Bancaja emitirá bonos con garantía del Estado a cinco años por importe de 1.500 millones de euros, dijeron las entidades colocadoras.

La caja de ahorros indicó que el precio emisión es de 34 puntos básicos sobre "midswaps" (un tipo de interés de referencia utilizado en renta fija).

Los bonos devengan un cupón del 3 por ciento, y cuentan con un precio de reoferta del 99,68 por ciento.

Bancaja cuenta con una calificación crediticia de "Aaa" por parte de la agencia Moody's.

Los bonos vencen el 27 de octubre de 2014, y los coordinadores de la emisión son Barclays Capital, Caylon, Deutsche bank, DZ Bank y JP Morgan, según IFR, un servicio de noticias y análisis financiero de Thomson Reuters.

(Información de Feliciano Tisera; Editado por Jesús Aguado)