Imaginarium debutará en MAB valiendo de 86 a 100 mlns tras OPS

jueves 19 de noviembre de 2009 19:46 CET
 

MADRID, 19 nov (Reuters) - Imaginarium se estrenará en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) previsiblemente el próximo 1 de diciembre con una valoración de entre 86 y 100 millones de euros tras ampliar capital, según los detalles registrados el jueves por la compañía ante el MAB.

La banda de precios orientativa y no vinculante se ha establecido de común acuerdo con la entidad colocadora Banesto entre 4,94 euros y 5,79 euros por acción, según los datos del registro.

El capital social está formado en la actualidad por 15.016.400 acciones. A esta cantidad se sumarían las acciones procedentes de la ampliación.

Imaginarium sale a bolsa para financiar su proyecto de expansión en los mercados internacionales en el marco del cual prevé abrir 148 tiendas hasta finales de 2012 [ID:nLG386150]

La oferta para salir a cotizar en el MAB consta de una Oferta Pública de Venta (OPV) de un máximo de 3,303 millones de acciones, un 18,97 por ciento del capital actual de la compañía (incluida la opción de compra reservada a la entidad colocadora o green shoe), y de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) ó ampliación de capital por 2,4 millones de títulos, un 13,78 por ciento del capital tras la ampliación.

Imaginarium tiene previsto colocar en bolsa el 32,74 por ciento después de la ampliación.

La diferencia entre una OPV y una OPS consiste en que en la primera venden los accionistas actuales, mientras que en la segunda se trata de títulos de nueva emisión.

Imaginarium está participado en un 57,9 por ciento por el grupo fundador de Felix Tena, CAI Desarrollo Empresarial SCR tiene un 19 por ciento, la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI) tiene un 12,4 por ciento y el grupo Tasal un 5 por ciento.

Imaginarium cuenta con 348 tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 28 países.

El mercado donde quiere cotizar la compañía, el MAB, es un sistema de negociación promovido por BME y regulado por la CNMV, que está pensado para favorecer la financiación de empresas de pequeña capitalización que buscan crecer. Los trámites y costes para estrenarse en este mercado son mucho más reducidos que los de la bolsa tradicional.

(Información de Jesús Aguado, Editado por Rodrigo de Miguel)