13 de mayo de 2011 / 12:48 / en 6 años

Telefónica venderá más 50% Atento a inversores institucionales

* Consejo Telefónica autoriza venta de más de 50% Atento

mediante oferta pública venta (OPV)

* Oferta solo tiene tramo institucional, particulars no

participan en OPV

* Ingreso podría rondar los 800 mlns euros

MADRID, 13 may (Reuters) - Telefónica (TEF.MC) dijo el viernes que su consejo de administración ha acordado autorizar la venta de más del 50 por ciento de su división de atención a clientes Atento a través de una oferta pública de venta dirigida a inversores cualificados.

“Igualmente, se ha autorizado solicitar la admisión a negociación de la totalidad de las acciones de Atento ... en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE)”, dijo la operadora en un hecho relevante.

Telefónica ya dijo e febrero que estudia una posible oferta pública de venta de Atento y, en marzo, dio mandato al banco anglosajón Goldman para preparar la operación.

No hubo más detalles de forma inmediata

Atento facturó 446 millones de euros en el primer trimestre, un incremento del 23,4 por ciento sobre el año anterior, con un resultado de explotación OI de 29 millones de euros.

A principios de mayo, una fuente cercana a la operación dijo a Reuters que Telefónica busca captar unos 800 millones de euros en esta operación. [nLDE7492GL]

La división de atención a clientes de Telefónica contaba a finales de marzo con 152.000 empleados. Su principal mercado es Brasil, donde obtiene más del 50 por ciento de sus ingresos.

En la bolsa, las acciones de Telefónica bajaban a primera hora de la tarde un 0,5 por ciento a 16,885 euros tras un mínimo inicial de 16,82 euros después de presentar unos resultados trimestrales algo inferiores a los previstos por el mercado. [nLDE74C0BX].

Informacion de Robert Hetz; Editado por Carlos Castellanos

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