11 de mayo de 2011 / 10:50 / en 6 años

ACTUALIZA-Slim compra 0,03% Criteria,en vísperas nueva Caixabank

* Slim compra un 0,03% del capital de Criteria en vísperas

de su reconversión en Caixabank

* Criteria sube un 1,49% a 5,043 euros

* Mercado considera clave operaciones de colocación de

Criteria y Bankia tengan éxito para recuperar confianza

MADRID/MÉXICO DF, 11 mayo (Reuters) - El multimillonario mexicano Carlos Slim ha comprado cerca de un millón de acciones de Criteria CRIT.MC en víspera de su reconversión en Caixabank, dijo el miércoles un portavoz del holding de participaciones de la Caixa.

La adquisición, realizada a través del vehículo de inversión Carso, supone un 0,03 por ciento del capital de Criteria.

En el mercado, las acciones de Criteria subían un 2 por ciento a 5,069 euros.

Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, se incorporó el año pasado al consejo de Criteria después de que ésta comprara una participación del 20 por ciento en Inbursa GFINBUR.MX, grupo financiero del empresario mexicano.

Un portavoz de Slim no pudo ser contactado de inmediato para comentar esta información.

En el marco de la reestructuración del sistema financiero anunciada por el Gobierno, La Caixa está llevando a cabo un complejo proceso de transformación que le dará la propiedad de un 81,1 por ciento de la que será una de las principales entidades de crédito cotizadas en España al traspasar a Criteria, su filial cotizada, el negocio bancario, que prevé culminar con la salida a bolsa en julio.

En el actual escenario de caída de la actividad bancaria, el beneficio proforma de Criteria bajó en el primer trimestre un 27 por ciento a 300 millones de euros [ID:nLDE73S0YW].

Criteria se ha fijado como objetivo elevar su cuota de mercado en España en 2014 al 15 por ciento desde el 10 por ciento. Asimismo, tiene previsto que la rentabilidad sobre recursos propios alcance el 15 por ciento en ese plazo.

Aunque el director general de la Caixa y vicepresidente de Criteria, Juan María Nin, manifestó en la pasada rueda de prensa de resultados que no esperaba que el grupo realizara compras a corto plazo después de la última adquisición de Caixa Girona, el mercado está muy atento a cualquier oportunidad que pueda aprovechar la entidad en la actual fase de consolidación del sector en España.

JUNTA CRITERIA Y COLOCACIONES EN MERCADO

Está previsto que la junta de Criteria apruebe este jueves, al igual que hizo La Caixa en su asamblea de finales de abril, la reorganización del grupo en un plan que incluye la proyección de emitir obligaciones necesariamente convertibles en acciones de Criteria/CaixaBank para mejorar los ratios de capital del banco.

Con la intención de emitir hasta 1.500 millones de euros en una operación con desembolso previsto para junio, la emisión elevará su core capital al 10,9 por ciento [ID:nLDE73S0YW].

Según el plan de la entidad, en Criteria, que se reconvertirá en CaixaBank, se incluirá las participaciones financieras, el negocio de seguros y las participaciones industriales que atesora en Telefónica (TEF.MC) y Repsol (REP.MC), segregando de este vehículo la gran mayoría de los activos inmobliarios.

La caja catalana otorgó un valor contable a su negocio bancario de 11.900 millones (lo que equivale a 9.500 millones teniendo en cuenta el descuento aplicado de 0,8 veces). Sumando Telefónica y Repsol, la banca internacional, minorista y seguros en España, Caixabank tiene un valor de 20.300 millones de euros.

"Caixabank es la entidad mejor valorada del sector y por tanto podríamos decir que es el tope, ojalá todas se acercarán a ese precio (o ratio de valoración de 0,8)", según Santiago Carbó Valverde, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y consultor de la Fed de Chicago [ID:nLDE7260YJ].

En el mercado se considera clave que el proceso de salida a bolsa de Bankia, el vehículo cotizado que agrupa el negocio financiero de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y el proceso de reconversión de Criteria en Caixabank tenga éxito para recuperar la confianza de los inversores internacionales en el sistema financiero español [ID:nLDE7342C4].

"Lo que pase con la Caixa y lo que pase con Bankia es muy importante. Esa operación también es estrátegicamente fundamental para el conjunto de las cajas españolas. No podemos evitar pensar que son entidades líderes por tamaño y presencia nacional e internacional y es muy importante que se acometan bien y se cierren bien", agregó Carbó.

En la actualidad, las cajas se encuentran en un proceso de recapitalización para recuperar la confianza de los inversores internacionales.

Ante este escenario, el Gobierno elevó recientemente los niveles de capital principal para el sector financiero español hasta un mínimo del 8 por ciento, en los procesos de salida a bolsa, y de hasta un 10 por ciento para las entidades con una fuerte dependencia de la financiación mayorista.

Información adicional de Robin Emmott en México DF

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