7 de marzo de 2011 / 15:39 / hace 6 años

ACTUALIZA1-Bankinter elevaría capital con convertibles-analistas

* Analistas apuestan por emisión de convertibles de

Bankinter para que banco mejore ratio de capital

* Banco celebra mañana martes rueda de prensa para

explicar estrategia de reforzamiento de capital

* Acciones del banco retroceden casi un 11 por ciento desde

que el Gobierno anunciara nuevos criterios de solvencia

(Agrega otra cita de analista, cotización y datos de LDA)

Por Jesús Aguado

MADRID, 7 mar (Reuters) - Analistas consultados por Reuters esperan que Bankinter (BKT.MC) anuncie el martes una serie de medidas entre las que figura una posible emisión de bonos convertibles para cumplir con los nuevos requisitos de capital del Gobierno.

"A pesar de que sólo esperamos que el banco revele a grandes rasgos de su estrategia mañana, sí creemos que el banco incremente su ratio de capital probablemente a través de una emisión de bonos convertibles por importe de 384 millones -- el montante requerido para alcanzar un capital básico e del 8 por ciento", dijo el lunes el broker BPI.

En un intento de recuperar la confianza de los inversores internacionales, el Gobierno elevó recientemente los requisitos de solvencia para las entidades hasta el 8 por ciento y al 10 por ciento para las no cotizadas, admitiendo necesidades de capital de hasta 20.000 millones de euros [ID:nLDE71H1TI4] y propiciando un proceso acelerado de salidas a bolsa en las cajas.

Tomando como referencia los actuales precios de mercado para fijar el precio de conversión de Bankinter, BPI estima una dilución del beneficio por acción (BPA) del 11 por ciento a medio plazo.

En el mercado han sido recurrentes las especulaciones de que Bankinter tendría que adoptar alguna medida para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia, teniendo en cuenta que cerró 2010 con un capital básico del 6,76 por ciento.

Bankinter ha convocado para este martes una rueda de prensa en la que la consejera delegada del banco, María Dolores Danacausa, desvelará una nueva estrategia del banco "para alcanzar los nuevos requerimientos de capital básico establecidos por el Gobierno y el Banco de España para todas las entidades".

Una portavoz de Bankinter no quiso dar detalles de la presentación.

La consejera delegado del banco ya dijo a finales de enero que no veía necesario realizar una ampliación de capital en estos momentos pero que la entidad en todo caso contaba con plusvalías latentes de 1.100 millones de euros en participaciones para reforzar la solvencia.

"La verdad es que tendría sentido que Bankinter realizara una emisión de convertibles en vez de una ampliación de capital para retrasar en la medida de lo posible un efecto dilutivo sobre su cotización", dijo Nuria Álvarez, analista de Renta 4.

En el marco de unas mayores exigencias de capital, el Banco Pastor anunció el pasado miércoles una emisión de obligaciones convertibles por 252 millones de euros [ID:nLDE7210UA]

LDA APORTA MÁS DE QUINTA PARTE DE INGRESOS

La joya de la corona de Bankinter es Línea Directa Aseguradora (LDA), su negocio de seguros, que le está empezando a aportar importantes ingresos de explotación a pesar de consumir recursos a nivel de capital. La postura del banco hasta el momento ha sido contraria a vender su participación en LDA.

LDA -- cuyo 50 por ciento que no tenía fue adquirido en el segundo trimestre de 2009 por 361,4 millones --, aportó el equivalente a un 22,4 por ciento de sus ingresos de 1.102,3 millones de euros a cierre de 2010.

"No me extrañaría que el banco anunciara una serie de medidas entre las que se incluyeran una posible venta y posterior realquiler de sus oficinas además de una emisión de convertibles", explicó un analista del sector financiero.

En el mercado, las acciones de Bankinter se revalorizaban a las 16.21 horas un 0,2 por ciento a 4,546 euros.

Desde que el Gobierno anunciara el pasado 24 de enero a través de la ministra de Economía, Elena Salgado, los nuevos ratios de capital para el sistema financiero español, las acciones de Bankinter se han depreciado hasta el cierre del viernes casi un 11 por ciento.

Información de Jesús Aguado, Editado por Robert Hetz y Carlos Ruano

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