1 de diciembre de 2010 / 15:55 / en 7 años

SOS estima sobresuscrita ampliación de 200 mlns eur -Presidente

* Presidente de SOS estima un canje de entre el 70 y el 80

por ciento de participaciones preferentes en acciones

* Presidente de SOS dice principal accionista, Caja

Madrid, tendrá entre 14 y 15 por ciento del capital

tras ampliaciones

MADRID, 1 dic (Reuters) - Tras el compromiso de Ebro (EBRO.MC) y Caja Madrid a suscribir hasta un 43 por ciento de la ampliación dineraria de 200 millones de euros que actualmente lleva a cabo SOS Corporación SOS.MC para sanear su balance, el presidente de la alimentaria dijo el miércoles que espera su sobresuscripción.

“Creo que la ampliación de capital (dineraria) ha de quedar sobresuscrita”, dijo Mariano Pérez Claver en una entrevista con Reuters.

La ampliación forma parte de una operación de mayor envergadura para satisfacer las exigencias de sus acreedores y poder refinanciar 1.040 millones de euros de deuda, entre las que se incluyen el canje de deuda acreedora y también el canje de las participaciones preferentes de SOS por acciones.

Respecto a esta última operación, con la que SOS busca ampliar capital por hasta 237 millones de euros, Pérez Claver dijo que espera un alto nivel de aceptación que no debería suponer problemas de cara al necesario plácet de los bancos. “Esperamos un nivel de conversión que se sitúe en 70-80 por ciento. Por la parte retail llegan buenas sensaciones”, dijo el presidente de SOS.

Tras el fuerte espaldarazo a la ampliación que ha supuesto el compromiso de suscripción del principal accionista de SOS, Caja Madrid -con un 14,6 por ciento del capital--, y la alimentaria Ebro, que suman entre los dos hasta 86 millones de euros, Pérez Claver no estima que entren más socios industriales en el capital de SOS, aunque dejó la puerta abierta a más socios financieros.[ID:nLDE6AS27H] [ID:nLDE6AO1QT]

“No estamos hablando ni negociando (con otro socio industrial). Socio financiero, puede ser. Hemos visto que hay mucho interés”, dijo.

La entrada de Ebro en el capital de SOS, con dos consejeros y una participación que rondará el 10 por ciento de su capital, ha supuesto un fuerte respaldo de cara al interés inversor en la ampliación de la alimentaria, según el máximo ejecutivo.

“El feeling es muy bueno, hay gente y family office que la valoran (...) y adicionalmente cuando un tercero lo dice por ti es mucho más creíble, y el hecho de que un tercero que se llama Ebro se meta en la ampliación es porque considera que va a tener una buena inversión”, añadió Pérez Claver.

FUTURO DE EBRO EN SOS

De cara al futuro, el presidente de SOS no descarta que se puedan producir alianzas comerciales con su nuevo socio.

“Quizás eventualmente --no hemos hablado de esto-- a lo mejor en los mercados en los que estamos conjuntamente, haya cierto acuerdo comercial, a la hora de la distribución, a la hora de la venta, habría que verlo”, dijo.

De hecho, el presidente de SOS vería con buenos ojos un eventual aumento de la participación de Ebro en SOS.

“Ebro va a aportar mucho en visión y en enfoque estratégico (...) entonces si optan por aumentar la participación, bienvenidos sean”, dijo.

RESPALDO DE CAJA MADRID

Pérez Claver, que entró hace año y medio a la presidencia de SOS representando a Caja Madrid, estimó que la participación de la caja de ahorros y principal accionista de SOS se mantendría tras las ampliaciones.

“No lo he calculado exactamente, pero creo que sale en un 14 o 15 (por ciento)”, dijo.

Respecto al resto de cajas accionistas --Unicaja, Cajasur, Caja Granada y CajaSol-- que poseen en conjunto en torno a un 34 por ciento del capital de SOS y que por el momento no han manifestado su compromiso a suscribir la ampliación dineraria, Pérez Claver dijo que cada entidad tiene que convocar a sus respectivos consejos para tratar el tema y que, en cualquier caso, tienen tiempo para acudir hasta el último día de la ampliación, el próximo 14 de diciembre.

POSIBLE DESINVERSIONES

Además de la entrada en el capital de SOS, Ebro compró su negocio arrocero por 195 millones de euros, con lo que SOS se concentrará en su principal negocio de aceite, que suponía hasta ahora el 75 por ciento de las ventas.

Sin embargo, Pérez Claver se mostró abierto a estudiar la posible venta de negocios residuales, como el de aceitunas, e incluso a revisar su vasta cartera de marcas de aceite.

“La verdad es que tenemos muchas, le daremos una vuelta. Tenemos 53. De las principales enseñas no (queremos vender). Carbonell y Koipe no. En Italia, Bertolli, Carapelli y Sasso, no. Vamos a dar un repaso a todo el portfolio de marcas (...) Pero no de una marca o enseña principal”, dijo.

Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Feliciano Tisera

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