ACTUALIZA1-Sabadell coloca 1.000 mlns euros en cédulas a 2 años

miércoles 1 de septiembre de 2010 19:58 CEST
 

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MADRID, 1 sep (Reuters) - Banco Sabadell (SABE.MC: Cotización) dijo el miércoles que ha cerrado la emisión de 1.000 millones de euros de cédulas a dos años a un precio de 210 puntos básicos sobre midswaps (referencia utilizada para emisiones de renta fija).

La emisión, que vence el 10 de septiembre de 2012, cuenta con una TIR del 3,373 por ciento, explicó Sabadell en una nota.

La entidad catalana señaló que había duplicado el importe inicial previsto -de 500 millones de euros- debido a la fuerte demanda, un 50 por ciento extranjera.

Entre las entidades colocadoras figuran Barclays, Commerzbank, el propio Sabadell, Nomura y Natixis.

Se trata de la segunda emisión de deuda de un banco comercial español tras el período de vacaciones del mes de agosto después de la que la víspera Popular anunciase la colocación de cédulas hipotecarias por importe de 700 millones de euros a un plazo de 3 años y con diferencial sobre midswaps de 215 puntos básicos.

Analistas y políticos han señalado una mejora de la confianza en la banca española a raíz de las pruebas de estrés pero consideran prematuro hablar de una recuperación del negocio bancario y de la actividad en los mercados de deuda [ID:nLDE6790UB].

Antes de entrar en el mes de agosto, Santander (SAN.MC: Cotización), BBVA (BBVA.MC: Cotización) y Bankinter consiguieron reabrir parcialmente los mercados de financiación, aunque con unos costes todavía elevados [ID:nLDE66R27H] [ID:nLDE66S1ZT].

(Información de Jesús Aguado, Editado por Clara Vilar)