5 de agosto de 2010 / 8:44 / hace 7 años

ACTUALIZA1-Sacyr refinancia y aplaza deuda de Vallehermoso

* Canjea con los bancos suelo por 335 millones de euros de

deuda

* Congela intereses y aplaza el vencimiento de la deuda, en

3 años para promociones terminadas y en 5 ampliable a 8

años para el resto

* Sacyr aporta garantías hipotecarias, aumenta precio

refinanciación

* Obtiene líneas de crédito de hasta 250 mln euros

* Acciones Sacyr suben en torno a 7 por ciento

(Añade detalles)

MADRID, 5 ago (Reuters) - Después de meses de negociación bilateral con sus acreedores, la constructora Sacyr SVO.MC dijo el jueves que ha cerrado un acuerdo de refinanciación de la deuda de su filial inmobiliaria Vallehermoso que contempla canje de activos de suelo por deuda, nuevas líneas de crédito y un aplazamiento de sus deudas de entre tres y cinco años.

Sacyr, que ha aportado garantías hipotecarias y ajustado al alza las condiciones con los bancos y cajas, dijo que ha firmado con diversas entidades operaciones de venta de suelo por valor de 335 millones de euros, de los que 319 han ido a cancelar deuda y 16 millones a aportación de liquidez de Vallehermoso.

Tras esta operación, la deuda de la inmobiliaria asciende a 1.430 millones de euros, de los cuales 600 millones corresponden a la deuda asociada a producto ya terminado con una refinanciación que se aplaza en tres años y que, según la empresa, permitirá cancelar la deuda conforme va vendiendo las viviendas.

El resto de la deuda se aplaza en cinco años con opción de ampliación hasta ocho “a un tipo de interés del mercado”. Aunque la empresa no desveló el margen de interés acordado, sí dijo que ha “incrementado el precio a las entidades financieras”.

Adicionalmente, el grupo obtiene líneas de crédito durante los próximos cinco años por hasta 250 millones de euros que “aseguran las necesidades de tesorería de Vallehermoso”.

Sacyr, dijo que el nuevo acuerdo “blinda” a la filial inmobiliaria frente a la crisis y la permite acompasarse a la recuperación del sector.

En la deuda asociada a las viviendas ya terminadas, Sacyr asegura que los créditos se cancelarán “mucho antes del plazo pactado” con los bancos tras explicar que en el primer semestre del año ingresó 259,7 millones de euros con la entrega de 1.137 viviendas.

En un momento en el que numerosas empresas del sector están renegociando su deuda, la noticia tuvo un efecto positivo sobre el precio de la acción que, tras acumular en lo que va de año una caída superior al 48 por ciento, subía el jueves cerca de un siete por ciento.

Sacyr, con un endeudamiento neto al finalizar el semestre de casi 11.600 millones de euros, dijo en julio que estaba intentando refinanciar gran parte de la deuda que vence en 2010, de los cuales 276 millones corresponden a Vallehermoso.[ID:nLDE66R2BU]

Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Carlos Ruano

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