RPT Grifols financiará parte compra Talecris con bonos - fuente

viernes 9 de julio de 2010 14:14 CEST
 

MADRID, 9 jul (Reuters) - El grupo español de hemoderivados Grifols (GRLS.MC: Cotización) financiará parte de la compra de su rival estadounidense Talecris TLCR.O con una emisión de bonos de alto rendimiento de unos 1.000 millones de dólares, dijo el viernes una fuente cercana a la operación.

"En la estructura provisional para obtener financiación por unos 4.500 millones de dólares, se contempla una emisión de bonos corporativos de alta rentabilidad de 1.000 millones de dólares", dijo la fuente.

Esta precisó, no obstante, que la financiación todavía no está cerrada, aunque lo estará en fechas próximas.

Cuando Grifols anunció la adquisición de Talecris por 3.400 millones de dólares a principios de junio, dijo que la financiaría con una ampliación de capital y un componente en efectivo de 2.500 millones.[ID:nLDE65609N]

Entonces, el grupo dijo que la operación estaba asegurada por un sindicato de bancos liderado por Deutsche Bank, Nomura, BBVA, BNP Paribas, HSBC y Morgan Stanley.

Por otra parte, la misma fuente señaló que las agencias de calificación crediticia Moody's y Standard and Poor's asignarán en breve ratings de deuda para Grifols.

(Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Carlos Castellanos)