28 de junio de 2010 / 7:59 / hace 7 años

ACTUALIZA2- Quabit ampliará capital en máximo de 150 mlns eur

* Suscribe linea de crédito de capital con GEM, que ya

realizó una operación similar con Nyesa (IBES.MC)

* Rayet, máximo accionista de Quabit, concede opción

de compra a GEM por 5 pct capital

* Acciones de Quabit y de Nyesa, valores punteros de la

Bolsa con alzas del 6,05 pct y 4,35 pct respectivamente

MADRID, 28 jun (Reuters) - Quabit AFRA.MC dijo el lunes que ampliará capital en un máximo de 150 millones de euros mediante una operación de línea de crédito de capital (Equity Line of Credit) con los fondos de inversión GEM Capital SAS y GEM Global Yield Fund Limited con el objetivo de reforzar su capital y desarrollar sus negocios.

La antigua Afirma, que ya había dicho que estudiaba esta operación a mediados de mes, dijo que “tendrá el derecho, pero no la obligación, de requerir de GEM que suscriba, a solicitud de la sociedad, uno o varios aumentos del capital social por un importe global de hasta un máximo de 150 millones de euros, durante un periodo de tres años”.

GEM hizo recientemente una operación muy similar con otra inmobiliaria cotizada española, Nyesa (IBES.MC) -- antigua Inbesos -- en la que se suscribió una línea de crédito de liquidez por importe de 100 millones de euros. [ID:nLDE6461RY]

A las 1141 hora local, las acciones de Quabit subían un 6,05 por ciento mientras que los títulos de Nyesa repuntaban un 4,35 por ciento.

A precios de mercado, Quabit capitaliza alrededor de 293 millones de euros.

RAYET REBAJARÁ PARTICIPACIÓN

El acuerdo está supeditado entre otras cosas a que Rayet, principal accionista de Quabit, entregue en préstamo a GEM un número de acciones equivalente al de las eventuales notificaciones de suscripción y a que los accionistas de Quabit permitan al consejo de la inmobiliaria ejecutar aumentos de capital con derecho de exclusión preferente.

Quabit dijo en una nota de prensa que Rayet (accionista de referencia de la inmobiliaria con un 54 por ciento) ha concedido a la firma de inversión una opción de compra sobre un máximo del 5 por ciento de la compañía.

GEM podrá ejercitar esta opción en el mismo plazo de tres años a 0,62 euros por acción el primer año y, si lo hace dentro de los dos años siguientes, al precio mayor de 0,45 euros por acción o la media de cotización entre el quinto día anterior y el quinto día posterior a la fecha en que se cumpla el primer aniversario del contrato.

Información de Andrés González; Jose Elías Rodríguez; editado por Carlos Castellanos

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