ACTUALIZA- CNMV aprueba folleto ampliación de capital Colonial

miércoles 2 de junio de 2010 16:06 CEST
 

 * Banca podría tener hasta el 93 por ciento del capital
   de Colonial tras la operación
 * Periodo de suscripción se prolongará del 5 al 19 de junio
   en primera vuelta. Se espera que las acciones nuevas
   coticen el 13 de julio
 * Ampliación dineraria por importe de 1.950 millones de
   euros, está previsto que la suscripción sea incompleta
 * Se lanzará una segunda ampliación en la que los bancos 
   capitalizarán deudas por hasta 1.776 millones de euros más
   intereses
 
 (añade detalles, participación de los bancos tras
ampliación)
 MADRID, 2 jun (Reuters) - La CNMV ha aprobado el folleto de
la ampliación de capital de Colonial (COL.MC: Cotización) por importe de
1.950 millones de euros anunciada por la compañía en febrero en
el marco de la reestructuración de la deuda de la compañía en
una operación en dos fases destinada a que los bancos
capitalicen sus créditos y aligeren el endeudamiento de la
sociedad.
 En una nota de prensa, Colonial dijo que el plazo de
suscripción de la emisión dineraria se extenderá del 5 al 19 de
junio y que los accionistas tendrán derecho a suscribir acciones
en la proporción de 11 acciones nuevas por cada 5 antiguas.
 El precio de emisión es de 0,12 euros por título sin prima
de emisión y Colonial emitirá 16.286 millones de acciones
nuevas. [ID:nLDE61I0PS]
 El miércoles las acciones de Colonial cotizaban al mismo
precio que la emisión, con un descenso del 0,83 por ciento.
 La inmobiliaria destinará el importe obtenido por esta
ampliación dineraria a reducir deuda, excepto los primeros 50
millones de euros que drene del mercado, que irán dirigidos a
fortalecer la tesorería de la inmobiliaria.
 Como está previsto de antemano que la suscripción de la
ampliación quede incompleta, Colonial llegó a un acuerdo con sus
bancos acreedores para que suscriban en una ampliación
posterior, en este caso no dineraria, conviertiendo deudas por
importe de 1.775 millones de euros (más intereses) en acciones
de la sociedad.
 En el caso de que la ampliación de capital dineraria quedase
desierta, los bancos tomarían un 93,44 por ciento del capital
social de Colonial. Si se suscriben únicamente 50 millones de
euros de la ampliación dineraria, la participación de la banca
ascendería hasta el 91,75 por ciento del capital.
 Este segundo aumento de capital también se realizaría a 0,12
euros por título.
 A continuación, detalle de las participaciones que poseeran
los bancos tras las ampliaciones , tanto en el caso de que la
dineraria quede desierta como en el caso de que se suscriban
únicamente 50 millones de euros en la ampilación dineraria.
 La segunda ampliación está asegurada por los bancos
acreedores de la sociedad.
 
 Cifras en porcentaje
 
BANCO        PARTICIPACIÓN     PARTICIPACIÓN CON   PARTICIPACIÓN
          ANTES AMPLIACIÓN  SUSCRIPCIÓN         SUSCRIPCIÓN
                            INCOMPLETA          50 MLNS EUROS

BANCOS ACCIONISTAS

Commerzbank        15              20,17                 19,8
Goldman Sachs      15               4,9                   4,8
Credit Agricole    15              19,7                  19,4
RBS                15              20,1                  19,8
La Caixa           12,3             5,8                   5,7
Popular             7,5             4,6                   4,5
Coral Partners      --             14,8                  14,5
--------------
 
BANCOS NUEVOS ACCIONISTAS
Deutsche Postbank   --              1,15                  1,13
Caixa Catalnya      --              0,57                  0,56
Bancaja             --              0,46                  0,45 
Deutsche Bank       --              0,41                  0,40
CaixaNova           --              0,34                  0,33
Kutxa               --              0,23                  0,23
Banco de Valencia   --              0,084                 0,083
-----------------
Free float         20               6,562                 8,25


 (Información de Andrés González, Editado por Tomás González
y Jesús Aguado)