RTRS-RLPC- Mapfre busca préstamo de 500 mlns eur -banqueros

lunes 17 de mayo de 2010 18:29 CEST
 

LONDRES, 17 may (Reuters) - La aseguradora española Mapfre (MAP.MC: Cotización) está sondeando a bancos por un préstamo de 500 millones de euros, dijeron el lunes fuentes bancarias.

El préstamo, una facilidad de crédito "revolving" de tres años, se utilizaría para propósitos corporativos generales.

Mapfre, que tiene una calificación de "A+" por parte de Standard & Poor's y de "A-" por parte de Fitch, tendrá que hacer frente a un margen de interés inicial del préstamo de apenas por debajo de 100 puntos básicos (bps) sobre EURIBOR. El margen estaría ligado a la calificación de deuda de la compañía, de modo que una rebaja causaría mayores costes, dijeron las fuentes.

"El precio es ajustado, pero es una buena compañía con sólido rating, y está bien en comparación con otras tomadoras de préstamos europeas", dijo uno de los banqueros.

Según datos de Thomson Reuters LPC, los tomadores de préstamos europeos calificados con una "A" pagaron márgenes de 83 puntos básicos sobre el tipo base en el primer trimestre de este año.

Mapfre no estaba disponible para hacer comentarios.

La facilidad, que el coordinador Caja Madrid ha preparado como un préstamo "club", está actualmente en proceso de documentación, dijeron las fuentes.

(Información de Zaida España; Editado por Dan Lalor; traducido por Rodrigo de Miguel)