12 de abril de 2010 / 13:58 / hace 7 años

Telefónica, Santander y BBVA preparan emisiones renta fija

LONDRES, 12 abr (Reuters) - Telefónica (TEF.MC), Santander (SAN.MC) y BBVA (BBVA.MC) preparan emisiones en los mercados de renta fija por importes aún no desvelados, informó el lunes IFR Markets, un servicio de noticias online y análisis de mercados de Thomson Reuters.

La operadora de telefonía planea una emisión ‘benchmark’ en varios tramos en dólares estadounidenses con vencimientos a tres, cinco y diez años, según un responsable de uno de los bancos que gestiona la operación.

Los bancos coordinadores son Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, JP Morgan, UBS, y la emisión contaría con un rating Baa1 de Moody‘s, y A- de S&P y Fitch.

En el caso de Banco Santander (SAN.MC), los títulos a emitir son en euros, con vencimiento a dos años, y un tipo variable, con una referencia orientativa del euribor a tres meses más 55 puntos básicos.

Los bancos de la operación son Barclays, HSBC, Natixis y Santander, y las calificaciones crediticias serían Aa2 de Moody‘s, y AA de S&P y Fitch.

Por su parte, BBVA (BBVA.MC) prepara una emisión de títulos benchmark senior a cinco años en euros, con el propio banco y Deutsche Bank y Goldman Sachs como directores.

Los ratings para esta emisión son Aa2 de Moody‘s, y AA de las otras dos agencias de calificaciones crediticias.

London Corporate Finance: +44 207 542 8389, traducido por Tomás González

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