Filial brasileña OHL ultima emisión bonos por 1.100 mln reales

jueves 18 de febrero de 2010 18:33 CET
 

MADRID, 18 feb (Reuters) - La filial brasileña de OHL (OHL.MC: Cotización), OHL Brasil OHLB3.SA, dijo el jueves que está ultimando una emisión de bonos por importe de 1.100 millones de reales brasileños -- alrededor de 440 millones de euros -- para financiar una serie de autopistas que posee la concesionaria en el país sudamericano.

"OHL Brasil está ultimando lanzar una emisión de bonos por importe de 1.100 mlns de reales brasileños a través de las concesionarias del estado de Sao Paulo en Brasil (...) se está esperando la aprobación de la comisión de valores brasileños", dijo un portavoz de OHL en España.

OHL lleva varios meses negociando la estructura financiera para el desarrollo de un lote de cinco autopistas federales que se adjudicó a finales de 2007.

"La emisión forma parte del desarrollo del plan de financiación previsto para financiar las autopistas federales y está garantizada por los bancos dirigentes de la misma", explicó el portavoz.

La constructora está reordenando su estructura crediticia después de que las agencias de calificación Fitch y Moody's le retiraran el 'investment grade' el año pasado. El miércoles, OHL dijo en un comunicado a la CNMV que está renegociando las condiciones de un crédito de 190 millones de euros que vencía en enero de 2011.[ID:nLDE61G17U]

En diciembre, la constructora completó una ampliación de capital por 200 millones de euros para reforzar sus fondos.[ID:nLDE5BG09W]

OHL, que cuenta con un rating "BB-" de Fitch y "Ba1" de Moody's, tenía una deuda neta de 3.720 millones de euros a septiembre del año pasado.

(Información de Andrés González, Editado por Tomás González)