RLPC-OHL pide extender vencimiento crédito de 190 mlns-banqueros

martes 16 de febrero de 2010 18:26 CET
 

LONDRES, 16 feb (Reuters) - La constructora Obrascon Huarte Laín (OHL) (OHL.MC: Cotización) está sondeando a sus acreedores para extender hasta enero de 2013 el vencimiento de un préstamo de 190 millones de euros, dijeron el martes banqueros cercanos a las negociaciones.

La extensión del vencimiento, prevista en un principio para enero de 2011, se realizaría mediante una 'forward start facility', en la que normalmente los prestamistas extienden el vencimiento a cambio de un aumento en las tarifas y en los márgenes de los intereses.

A cambio de la extensión, el prestamista está ofreciendo mayores márgenes de intereses de 275 puntos básicos sobre Euribor y tarifas de 150 puntos básicos, dijeron dos fuentes.

No fue posible que un portavoz de OHL hiciese comentarios inmediatamente.

El crédito, cuya "re-sindicación" fue lanzada la semana pasada, será coordinado por Caja Madrid, Credit Agricole CIB y Royal Bank of Scotland.

A los bancos interesados se les está ofreciendo participar con 20 millones de euros o menos, según uno de los banqueros. Se espera que los compromisos de participación se cierren en las próximas tres semanas.

En diciembre, OHL completó una ampliación de capital por 200 millones de euros. La agencia de calificación crediticia Fitch dijo que la emisión se emplearía incialmente para devolver deuda.

OHL, que cuenta con un rating "BB-" de Fitch y "Ba1" de Moody's., tenía una deuda neta de 3.720 millones de euros a septiembre del año pasado.

(Información de Zaida España; información adicional de Andrés González)