Colonial celebra consejo para tratar refinanciación- fuente

martes 9 de febrero de 2010 11:51 CET
 

MADRID, 9 feb (Reuters) - La inmobiliaria Colonial (COL.MC: Cotización) ha convocado un consejo de administración el martes en el que previsiblemente se aprobarán las medidas del plan de reestructuración de la deuda que pasa por la capitalización de parte de la misma y la creación de un vehículo que aglutinará los negocios de promoción y gestión de suelo.

"Esta tarde se celebrará un consejo de administración en el que está previsto que se trate el plan de reestructuración de la deuda para cerrar la operación en los próximos días", dijo una fuente conocedora de las operaciones.

Una portavoz de Colonial no realizó comentarios a la información.

Colonial dijo a principios de diciembre que esperaba cerrar en semanas un acuerdo "formal y vinculante" para la reestruturación de sus deuda, que a finales de septiembre ascendía a 6.400 millones de euros.

De hecho, en su comunicación, Colonial dijo que contaba con el visto bueno del 99 por ciento de las entidades financieras de su sindicato bancario.

La inmobiliaria, que está siendo asesorada por el banco de inversión Lazard en el proceso, planea capitalizar el 35 por ciento de su deuda (alrededor de 1.700 millones de euros) mediante una ampliación de capital, mientras que un 45 por ciento quedará pendiente de amortización con los ingresos del área de patrimonio y el resto vinculará al negocio de promoción y suelo. [ID:nGEE5B322X]

La crisis inmobiliaria está obligando a las empresas del sector, altamente endeudadas, a reestructurar sus créditos y modificar las condiciones de pago para poder hacer frente a la caída de ingresos. Esta es la segunda modificación de las deudas de Colonial en menos de dos años, después de que la primera realizada a principios de 2008 quedase desfasada.

Los principales acreedores de la inmobiliaria son Eurohypo (CBKG.DE: Cotización), Callyon, Royal Bank of Scotland (RBS.L: Cotización) y los fondos de inversión Colony Capital y Orion Capital Managers, que adquirieron a Goldman Sachs sus créditos en la promotora.

(Información de Andrés Gonzalez, Editado por Carlos Ruano)