9 de septiembre de 2009 / 17:18 / hace 8 años

ACTUALIZA- Popular emitirá acciones, deuda para reforzar capital

* Espera captar hasta 1.200 millones de euros con las

dos operaciones

* Popular pretende elevar ‘core capital’ a entre el 8,49 y

el 8,71 pct, Tier I a entre el 9,8 y el 10,03 pct

(Añade detalles sobre ambas emisiones)

MADRID, 9 sep (Reuters) - El Banco Popular POP.MC anunció el miércoles una doble operación mediante una ampliación de capital y una emisión de obligaciones convertibles por un importe global de hasta 1.200 millones de euros para reforzar sus recursos propios.

En un comunicado, el banco dijo que ampliará capital por hasta 500 millones de euros con exclusión del derecho de suscripción preferente mediante una colocación acelerada entre inversores institucionales.

El banco dijo que Credit Suisse, la entidad coordinadora de la ampliación, ya ha iniciado la prospección de la demanda y que espera que este periodo de prospección se cierre antes de la apertura del mercado del jueves. Tras dicho análisis de la demanda, el banco establecerá el precio de emisión de las nuevas acciones.

Además, el banco dijo que emitirá obligaciones canjeables por importe de 500 millones de euros, ampliables hasta 700 millones en función de la demanda, en este caso dirigida a inversores minoristas y también con exclusión del derecho de suscripción preferente.

La colocación de estas obligaciones comenzará a mediados de septiembre y serán canjeables por acciones del banco a los cuatro años, aunque las condiciones definitivas se fijarán a través de la filial del banco Popular Capital y la comisión ejecutiva del propio banco.

Popular destacó que con estas dos operaciones elevará sus niveles de solvencia. Así, tras las emisiones, el core capital de la entidad se situará entre el 8,49 y el 8,71 por ciento y su Tier I se situará entre el 9,8 y el 10,03 por ciento.

En un comunicado, el banco dijo que utilizará los fondos de estas operaciones para continuar su estrategia de crecimiento orgánico y beneficiarse de las oportunidades que presente el mercado a corto o medio plazo y para reforzar su solvencia ante el posible deterioro de la economía.

Información de Andrés González, Editado por Jose Elías Rodríguez

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