5 de noviembre de 2009 / 18:25 / en 8 años

ACTUALIZA-Caja Madrid emite 1.000 mlns euros en cédulas a 2014

(Agrega detalles)

MADRID, 5 nov (Reuters) - Caja Madrid lanzó el jueves una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a cinco años.

La caja madrileña precisó que el precio de la operación se fijó en 70 puntos básicos sobre midswaps, índice de referencia para las emisiones a tipo fijo.

La emisión tuvo una demanda total ascendió a 1.400 millones de euros, según la entidad financiera.

Caja Madrid agregó que la emisión recibió la máxima calificación de calidad crediticia Aaa/AAA a largo plazo por parte de las agencias Moody’s y Fitch.

Con esta emisión, la entidad destacó que se posiciona como el mayor emisor español de cédulas hipotecarias de 2009, con un total de 2.750 millones de euros, al acumularse a la anterior de 1.750 millones lanzada en septiembre [ID:nLO293664].

Los bancos directores de la operación son Caja Madrid, Citi, Deutsche, HSBC y LBBW.

A continuación, los detalles de la emisión:

Emisor Caja Madrid [CAJAM.UL]

Emisión 1.000 millones de euros

Fecha Vencimiento 13 noviembre, 2014

Cupón 3,50 pct

Precio reoferta 99,824

Diferencial 70 puntos básicos

Referencia bono público Sobre mid-swaps

Fecha pago 13 noviembre, 2009

Directores Caja Madrid, Citi, Deutsche

Bank, HSBC y LBBW

Calificaciones previstas Aaa (Moody‘s), AAA (Fitch)

Rentabilidad 3,539 pct

Información de Feliciano Tisera; Editado por Jesús Aguado

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