ACTUALIZA1-Gas Natural habla con ACS sobre compra de Fenosa

jueves 24 de julio de 2008 09:49 CEST
 

(Añade detalles, antecedentes, cotizaciones)

MADRID, 24 jul (Reuters) - El grupo Gas Natural (GAS.MC: Cotización), participado por La Caixa y Repsol (REP.MC: Cotización), reconoció el jueves formalmente que mantiene conversaciones con ACS (ACS.MC: Cotización) en relación con la posible adquisicion de su participación en Unión Fenosa UNF.MC.

En la comunicación, que se realizó a requerimiento del regulador bursátil tras informaciones de prensa en este sentido, la gasista dice que "a fecha de hoy" no se ha alcanzado ningún acuerdo.

A las 0945 horas, las acciones de Gas Natural, que debería pujar por el 100 por cien de Fenosa valorada en 13.100 millones de euros al precio del cierre del miércoles, bajaban un 3,42 por ciento a 35,25 euros.

Los títulos de ACS, por su parte, cedían un 0,8 por ciento a 30,96 euros y Fenosa subía un 0,14 por ciento a 14,36 euros.

Minutos antes la constructora también dijo a la CNMV que aunque no ha alcanzado por el momento "acuerdo firme alguno", conversa con "diversas compañías" sobre la venta de su participación del 45 por ciento en la eléctrica.

Las declaraciones se producen después de que el diario Expansión dijese que contempla una oferta en efectivo por Fenosa.

En un informe del miércoles, el banco Fortis hizo una hipótesis ante la posibilidad de que Gas Natural adquiriese Fenosa con una simulación de compra de la participación de ACS a 16,5 euros por acción y una opa posterior al mismo precio pero combinando acciones y efectivo en una operación que generaría valor para el accionista.

"Gas podría afrontar esta operación sin rebasar las 4,5 veces deuda/EBITDA que podría exigir el regulador y las agencias de calificación, aunque requeriría aproximadamente 10.000 millones de deuda adicional", dijo Fortis.   Continuación...