ACTUALIZA-Tremón saldrá a bolsa tras colocar 25% capital en OPV

jueves 22 de noviembre de 2007 20:18 CET
 

(Cambía titular y añade datos del folleto de Tremón)

MADRID, 22 nov (Reuters/EP) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el jueves la colocación a bolsa de hasta un 25 por ciento del capital del Grupo inmobiliario Tremón.

En una nota de prensa, Tremón fijó una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 6,56 euros y 7,57 euros por acción para la operación, lo que implica una valoración de Tremón de entre 1.145 y 1.321 millones de euros.

La compañía precisó en una nota que tiene previsto establecer el precio definitivo de su salida a bolsa el 11 de diciembre y comenzar a cotizar el 14 del mismo mes.

La empresa destinará un 80 por ciento de la oferta a inversores institucionales nacionales, un 19 por ciento a minoristas y un 1 por ciento a empleados.

La compañía añadió que las entidades colocadoras de su tramo institucional serán Banco Pastor PAS.MC, Caja de Ahorros Mediterráneo (CAM), Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante además de Nordkapp Inversiones y Alpha Finanzas. Renta 4 colocará el tramo minorista.

El grupo inmobiliario que preside Hilario Rodríguez dijo que cerró el ejercicio 2006 con un beneficio antes de impuestos de 50,8 millones de euros y unos ingresos de explotación de 203 millones de euros.

Tremón tiene delegaciones en Polonia, República Checa, Hungría y Marruecos, y pretende ampliar su presencia internacional con la entrada en Rumania, Bulgaria y México.