La Caixa coloca 837,7 mlns euros en bonos canjeables de Criteria

martes 20 de mayo de 2008 20:18 CEST
 

MADRID, 20 may (Reuters) - La Caixa dijo el martes que ha colocado bonos canjeables por acciones de su filial Criteria Caixacorp CRIT.MC por un importe de 837,7 millones de euros.

La caja de ahorros realizó la colocación entre inversores institucionales en cuatro horas.

Los bonos serán canjeables por 148 millones de acciones de Criteria, un 4,4 por ciento del capital. La Caixa tiene un 79,4 por ciento de Criteria y, de ejercitarse el canje, reduciría su participación hasta un 75 por ciento del capital.

El precio del canje se estableció en 5,6601 euros, dijo La Caixa, con lo que el monto total de la operación fue ligeramente inferior a los 850 millones de euros anunciados por la mañana.

Las acciones de Criteria cerraron a 4,42 euros el martes, tras caer casi un cinco por ciento durante la sesión.

La caja de ahorros fijó el cupón de los bonos al 3,5 por ciento anual y añadió que la emisión contempla una opción de cancelación anticipada a partir del segundo año, siempre que la acción supere en un 30 por ciento el precio del canje.

La Caixa añadió que la colocación tuvo una demanda global superior a los 3.300 millones de euros.

La operación ha sido dirigida por Societe Generale, JP Morgan y Morgan Stanley, dijo La Caixa.

Durante la mañana, Criteria señaló que los bonos tendrán un plazo de amortización de tres años durante los cuales se podrán canjear los títulos en acciones.

La fecha de pago será el 19 de junio de 2008.

(Información de Clara Vilar; editado por Esther Coira)