ACTUALIZA-ACS negocia venta de Fenosa, que vuelve a subir

viernes 18 de julio de 2008 11:02 CEST
 

(Añade detalles, citas de analistas, cotizaciones)

MADRID, 18 jul (Reuters) - La constructora ACS (ACS.MC: Cotización) reconoció el viernes que está negociando con potenciales interesados la venta de su participación del 45,3 por ciento en Fenosa UNF.MC, lo que volvió a disparar la cotización de las acciones de la eléctrica un seis por ciento.

Un portavoz de la constructora desmintió que hubiese ya un pacto de venta con la francesa EDF (EDF.PA: Cotización) en contra de lo afirmado por un diario.

El periódico ABC, que citó a fuentes no precisadas, dijo el viernes que el acuerdo podría anunciarse en las próximas horas y agregó que la eléctrica gala -- forzada a lanzar una OPA por el 100 por cien del capital de Unión Fenosa -- ofrecería unos 16 euros por título a los restantes accionistas de Fenosa.

No obstante, otros medios afirmaron hoy que ACS, acuciada por la deuda, ha encargado a los bancos de inversión Lazard y Mediobanca la organización de una subasta para obtener las mayores plusvalías posibles con la venta de su participación en Fenosa.

Entre los posibles interesados figurarían, además de EDF, Gas Natural (GAS.MC: Cotización) y las alemanas RWE (RWEG.DE: Cotización) y E.ON EONG.DE, según los medios y diversos analistas.

"Claramente vemos a EDF (EDF.PA: Cotización) como principal interesado", dijo JP Morgan, para quien la venta de Fenosa tendría como objetivo principal reducir la presión de su deuda, ya que debe enfrentar pagos en 2008 de unos 3.000 millones de euros. Las acciones de Unión Fenosa subían a media mañana un seis por ciento a 14,41 euros. En la sesión previa, tras reconocer ACS que estudiaba una posible venta, el valor de la participación de la constructora en la eléctrica subió alrededor de 1.000 millones de euros a 5.600 millones de euros.

Los títulos de ACS retrocedían un 2,2 por ciento a 30,37 euros en un mercado que le da credibilidad a la venta de Fenosa pero no tanta a la hipótesis de que la constructora usaría los fondos obtenidos con la venta a reforzar su posición en Iberdrola (IBE.MC: Cotización), donde controla un 7,5 por ciento directamente y algo más de un cinco por ciento con derivados. [nL1772409]

La tesis mayoritaria apunta a que el grupo presidido por Florentino Pérez usaría los fondos obtenidos por la venta a reducir una deuda de más de 18.000 millones.

Analistas explicaron que la caída bursátil reciente ha disparado las garantías de algunos de los créditos asociados a las participaciones de la constructora.

(Reporting por Carlos Ruano, Andrew Hay and Robert Hetz; Editado por Jesús Aguado)