15 de noviembre de 2007 / 15:55 / hace 10 años

ACTUALIZA-Rovi saldrá a bolsa tras colocar 35% capital en OPV

(Añade datos del folleto de Rovi)

MADRID, 15 nov (Reuters/EP) - Laboratorios Rovi ha obtenido el visto bueno del regulador bursátil para salir a cotizar en bolsa previsiblemente a principios de diciembre con una capitalización de entre 460 y 530 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el jueves el folleto de salida a bolsa del laboratorio que colocará entre inversores institucionales 17,4 millones de acciones, representativas de un 34,78 por ciento del capital.

La oferta podría ampliarse en otros 2,6 millones de acciones, hasta el 39,99 por ciento, en caso de ejercitarse el ‘green shoe’, opción de colocación adicional concedida a los coordinadores, que serán UBS y Morgan Stanley.

Tras la salida a bolsa la familia López-Belmonte -- hasta la fecha dueño del 100 por cien del capital -- continuará como máximo accionista de la sociedad con un 60 por ciento.

El folleto contempla para la venta de las acciones una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 9,2 y 10,6 euros por título, lo que implica valorar la compañía entre 460 y 530 millones de euros.

A diferencia de una OPS, que permite ingresar fondos a la sociedad, la OPV genera ingresos para los accionistas de la sociedad.

PER ENTRE 42 y 48 VECES

A estos precios, la empresa cotizará con un PER (número de veces que está contenido el beneficio en el precio de la acción) de entre 42,14 y 48,55 veces sobre el beneficio a 31 de diciembre de 2006, dijo la empresa en el folleto.

Hasta septiembre de este año, la compañía ha ingresado un total de 86,7 millones de euros, un 14 por ciento más que a septiembre del año pasado.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó un total de 24 millones de euros, un 127 por ciento más, y obtuvo un beneficio neto de 19,2 millones de euros, un 147 por ciento más que en el mismo periodo de 2006.

La empresa tiene una política de repartir entre el 30 y el 40 por ciento de su beneficio en dividendos.

El proceso de prospección de la demanda de la OPV comenzará mañana viernes. El precio definitivo de la oferta, dirigida exclusivamente a inversores institucionales, se determinará el 3 de diciembre con el objetivo de que las acciones empiecen a cotizar el 5 de diciembre.

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