ACTUALIZA-Fluidra saldrá a bolsa tras colocar 39% capital en OPV

jueves 11 de octubre de 2007 19:55 CEST
 

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MADRID, 11 oct (Reuters/EP) - La CNMV dijo el jueves que ha aprobado el folleto para la salida a bolsa del fabricante de productos para piscinas Fluidra, que tendrá una capitalización estimada entre 700,5 y 850,4 millones de euros.

Fluidra colocará un 39,14 por ciento de su capital en una oferta pública de venta (OPV) en la que un 29,52 por ciento estará dedicado a inversores minoristas y un 50 por ciento a inversores institucionales internacionales.

A diferencia de la oferta pública de suscripción (OPS), que sirve para dotar de recursos financieros a la sociedad, la OPV permite la inyección de fondos a los dueños de las acciones.

La empresa ofrecerá 44,1 millones de acciones para las que ha fijado una banda de precios orientativa y no vinculante de entre 6,22 y 7,55 euros por acción.

La colocación podría ampliarse hasta el 43,5 por ciento del capital si se ejercita el 'green-shoe' -opción de colocación adicional concedida a los coordinadores con posterioridad al fin de la oferta y que suele ejercitarse en caso de que la salida a bolsa sea exitosa-.

El inicio de formulación de mandatos de compra tendrá lugar el 15 de octubre. El 23 de octubre se conocerá el precio máximo del tramo minorista y el 29 de octubre se fijará el precio definitivo de la oferta.

Fluidra espera que las acciones empiecen a cotizar el 31 de octubre. La compañía dijo que los coordinadores de la oferta global serán Citigroup, Santander Investment y Banco Sabadell SAB.MC, que además es accionista del grupo con un 20 por ciento del capital.

Fluidra, con sede en Sabadell, centra su negocio en la producción y distribución de componentes y accesorios de piscinas --división Pool-- y en la producción y distribución de soluciones para el tratamiento de aguas -división Water--.   Continuación...