Renta 4 fija en 10,80 euros precio máximo minorista OPS

lunes 5 de noviembre de 2007 18:26 CET
 

MADRID, 5 nov (Reuters) - Renta 4 ha fijado en 10,80 euros el precio máximo para el tramo minorista en su salida bolsa de hasta el 26,79 por ciento del capital, dijo la compañía de servicios de inversión el lunes.

Este precio, que le otorga una capitalización bursátil de unos 439,5 millones de euros, coincide con el máximo de la banda de precios orientativa y no vinculante establecida en el folleto de la operación, cuyo nivel más bajo era de 8,80 euros por acción.

A ese precio, la demanda en el tramo minorista supera en 4,4 veces la oferta para dicho tramo, según Renta 4.

La valoración del broker se incrementaría en caso de ejercitarse el green shoe.

La empresa pretende colocar inicialmente entre inversores institucionales y minoristas 9,82 millones de acciones. De ellas, 8,197 millones corresponden a una OPS y el resto a una OPV.

Renta 4 protagoniza la octava salida a bolsa de una empresa en el mercado español.

La oferta podría ampliarse en 1,473 millones de títulos en caso de ejercerse la opción de compra o green shoe reservada a la entidad coordinadora global a través de una OPS.

El holding de servicios financieros fijará el precio definitivo el 12 noviembre para que las acciones sean admitidas a cotización el 14 de noviembre.

En el folleto, Renta 4 señaló que empleará su salida a bolsa en busca de fondos que financien su crecimiento.

De hecho, el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta, manifestó con motivo de la presentación del road show que realizará adquisiciones en el negocio de gestión de patrimonio para elevar su cuota de mercado en España en los próximos años al 1 por ciento desde el 0,5 por ciento actual.

En el primer semestre de 2007, el resultado neto ajustado subió un 129,9 por ciento a 8 millones de euros, según las normas contables NIIF.