Sacyr mantiene intención de colocar acciones de Itínere en 1trim

lunes 3 de marzo de 2008 17:34 CET
 

MADRID, 3 mar (Reuters) - El grupo Sacyr Vallehermoso SVO.MC reiteró el lunes que mantiene su intención de realizar antes de finales de marzo la colocación en bolsa de un porcentaje relevante del capital de su filial concesional Itínere EUR.MC.

"Ya manifestamos nuestra intención de llevarla a cabo (la colocación de acciones de Itínere) a lo largo del primer trimestre de 2008 y en ello continuamos", dijo en una conferencia con analistas Ana De Pro, directora de relaciones institucionales.

El grupo constructor no dio valoración de activos actualizada de sus concesiones argumentando precisamente que está ultimando la preparación de la colocación en bolsa de su filial. En noviembre dijo que el valor de Itínere, incluyendo deuda, rondaba los 11.000 millones de euros.

Con datos de finales de 2007, Itínere tiene una deuda neta de 4.595 mlns de euros. Sus 33 concesiones aportaron al grupo una facturación en el año de 558 millones de euros, con un EBITDA de 425,7 millones y un beneficio neto de 41,2 millones de euros.

La colocación, que está siendo coordinada por Citigroup, JP Morgan, UBS y Merrill Lynch, se realizará mediante una combinación de oferta pública de venta (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS).

El grupo pretende que el 'free float' no sea inferior a los 1.000 millones de euros y quiere controlar al menos un 51 por ciento del capital frente al 90 por ciento que controla actualmente.

(Información de Carlos Ruano; Editado por Robert Hetz)