La Caixa colocará 2.500 millones de euros en bonos a 10 años

miércoles 21 de enero de 2009 19:56 CET
 

MADRID, 21 ene (Reuters) - La Caixa colocorá a partir de mañana 2.500 millones de euros en deuda subordinada a 10 años a través de su red de oficinas y dirigida a clientes minoristas, dijo el miércoles una fuente financiera.

"Es una emisión de deuda absolutamente normal contemplada dentro del plan estratégico 2007-2010 que está dirigida a reforzar la solidez financiera de la entidad y que no cuenta con garantía del Estado", explicó la fuente.

El período de suscripción empezará mañana y finalizará el próximo 27 de febrero, aunque se podría cerrar antes en caso de suscripción total.

Se trata de una emisión de bonos subordinados que el primer año ofrecerá una rentabilidad anual del 6 por ciento.

A partir del 28 de febrero de 2010 el interés será variable trimestralmente y corresponderá al Euribor a 3 meses más 2 por ciento.

En cualquier caso, el tipo de interés mínimo será el 4 por ciento TAE y el máximo será el 6,5 por ciento TAE.

Las mismas fuentes explicaron que esta colocación de bonos no tiene nada que ver con la emisión de deuda con aval que tiene prevista emitir la caja catalana próximamente.

"La emisión de deuda con aval del Estado es diferente pero de momento sólo está propuesta y no aprobaba, aunque ya se han remitido los documentos necesarios ante la CNMV", explicó la fuente.

La deuda subordinada es un instrumento de renta fija emitido con características inferiores a las emisiones normales, principalmente porque su titular queda por detrás de todos los acreedores comunes en preferencia de cobro (orden de prelación).

En el caso de las entidades de crédito esta deuda es considerada, junto a las participaciones preferentes, un instrumento híbrido de capital, en el sentido de que cumple ciertos requisitos que lo asemejan parcialmente al capital ordinario de las entidades de crédito, y es computable como recursos propios de las entidades.

(Información de Jesús Aguado, Editado por Rodrigo de Miguel)