CORREGIDO OFICIAL-Gas Natural acuerda venta EPSA por $1.100 mlns

lunes 19 de octubre de 2009 10:39 CEST
 

(Corrige la cifra de deuda financiera neta de EPSA distribuida por error por la gasista)

BOGOTÁ/MADRID, 19 oct (Reuters) - Gas Natural (GAS.MC: Cotización) acordó el fin de semana la venta su participación del 64 por ciento en la Empresa Energía del Pacífico (EPSA), por 1.100 millones de dólares, a un grupo encabezado por Colombiana de Inversiones (CLI.N: Cotización).

La transacción, que aún tendrá que ser autorizada por el regulador bursátil colombiano, se enmarca dentro del compromiso de Gas Natural de vender activos por hasta 3.000 millones de euros para reducir el endeudamiento tras la compra de Unión Fenosa, dijo la compañía española en una nota de prensa.

Además de los ingresos de 1.100 millones de dolares, Gas Natural dijo que dejará de consolidar de su balance la deuda financiera neta de EPSA, que a diciembre de 2008 ascendia a, aproximadamente, 590.000 millones de pesos (320 millones de dolares).

"Valoramos positivamente la venta de Epsa que permite poner en valor una de las principales inversiones de Unión Fenosa en Lationamérica", dijo el broker Banesto en una nota a sus clientes, para añadir que la desinversión reduce el riesgo financiero de Gas Natural y da un fuerte impulso a su plan de desinversión.

Dicho plan ya acumula 2.160 millones de euros al incluirse también unos 1.380 millones de euros procedentes de la venta de activos gasistas en España y la desinversión en algunas empresas cotizadas comno Cepsa CEP.MC, REE (REE.MC: Cotización), Enagás (ENAG.MC: Cotización) e Indra (IDR.MC: Cotización).

La cifra se eleva a 2.300 millones de euros si se tiene en cuenta la desconsolidación de la deuda de EPSA, señaló la gasista española.

Gas Natural dijo que las colombianas Colinvers, Inversiones Argos y Banca de Inversión Bancolombia firmaron el sábado un acuerdo para laznar una opa sobre el 66,1 por ciento de EPSA, en manos de Gas Natural y de accionistas minoritarios.

La transacción se realizaría a 9.164,84 pesos por acción, una vez que la autorice el regulador del mercado.   Continuación...