Sol Meliá emite obligaciones canjeables por hasta 200 mlns euros

jueves 19 de noviembre de 2009 08:45 CET
 

MADRID, 19 nov (Reuters) - Sol Meliá SOL.MC dijo el jueves que emitirá obligaciones canjeables por un importe máximo de 200 millones de euros con vencimiento a 5 años.

En un hecho relevante, Sol Meliá dijo que el importe inicial será de 150 millones de euros, al que se pueden sumar otros 25 milones de euros en caso de exceso de demanda y una opción de 25 millones de euros de "green shoe" para las entidades aseguradoras.

La emisión estará dirigida y asegurada por Calyon y Deutsche Bank y se destinará a inversores cualificados españoles y extranjeros.

Sol Meliá dijo que espera concluir la emisión el próximo 18 de diciembre.

Las obligaciones devengarán un interés de entre el 4,25 por ciento y el 5 por ciento y serán canjeables en un futuro por acciones de Sol Meliá, por efectivo o por una combinación entre efectivo y acciones, a elección de la compañía.

Para realizar el canje, se establecerá una prima de entre el 30 y el 35 por ciento.

(Información de Robert Hetz; Editado por Jose Elías Rodríguez)