16 de septiembre de 2008 / 11:52 / hace 9 años

ACTUALIZA2-Telvent compra estadounidense DTN por 310 mlns euros

(Agrega detalles financiación, cotización)

MADRID, 16 sep (Reuters) - Telvent TLVT.O ha acordado la compra del grupo estadounidense de servicios de la información DTN Holding Company (DTN) por una suma de 445 millones de dólares (aproximadamente 310 millones de euros) deuda incluida, informó el martes la filial de Abengoa (ABG.MC).

Una portavoz del grupo explicó que del total de 445 millones de dólares de la operación, 224 corresponden a deuda bruta de DTN (202 millones de deuda neta).

Telvent añadió que financiará la compra a través de una ampliación de capital por 103 millones de dólares, 80 millones de dólares procedentes de deuda bancaria y otros 38 millones provenientes de la caja de Telvent.

Telvent, que cotiza en la bolsa tecnológica estadounidense Nasdaq .IXIC, dijo que prevé cerrar la operación en el cuarto trimestre de 2008, tras lograr la aprobación de los organismos regulatorios y de los accionistas.

A las 1730 GMT, las acciones del grupo ganaban un 12,27 por ciento a 21,51 dólares.

Según explicó Telvent, DTN, especializada en el suministro de información a mercados de agricultura, energía y medio ambiente, espera tener unos ingresos de aproximadamente 180 millones de dólares en 2008.

A finales de agosto Telvent reiteró en una presentación sus previsiones para el conjunto del año, que suponen un crecimiento orgánico de los ingresos de entre un 12 y un 14 por ciento, frente a los 594 millones de euros de 2007, con un beneficio neto de entre 33,5 y 35 millones de euros.

El grupo español, que contempla sinergias por la operación con DTN aunque no las cuantifica, ofrecerá una conferencia para explicar la transacción a el miércoles a las 1300 GMT.

Analistas de la entidad portuguesa BPI destacaron que “es la mayor operación de adquisición de Telvent hasta la fecha y debería permitirle casi doblar su tamaño”.

El broker del banco portugués resaltó que la operación le permitirá a Telvent “ganar escala, sobre todo en EEUU, aumentando sus ingresos un 20 por ciento en 2008 y una mayor diversidad en su flujo de ingresos en EEUU, además de obtener sinergias con la australiana Almos Systems, comprada en 2005 y lograr un mayor flujo de ingresos recurrente”.

En Espirito Santo señalaron que la operación parece “positiva a primera vista”, ya que encaja en el proceso de expansión de Telvent en EEUU, pero que “el precio parece caro”.

Información de Tomás González, Raúl Tébar; editado por Jesús Aguado

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