17 de mayo de 2011 / 10:20 / en 6 años

ACTUALIZA-Amadeus refinancia deuda, reduce costes

* Amadeus refinancia su deuda bancaria de 2.700 mlns euros,

* La operación supondría un ahorro anual de 66 mln euros,

pero aún no es definitiva por incluir créditos puente

* Acción sube 2,4 por ciento en mercado estable

(añade detalles, comentario analista y cotización)

MADRID, 17 may (Reuters) - Amadeus (AMA.MC) dijo el martes que ha refinanciado su deuda bancaria mediante una nueva línea de financiación con bancos por un total de 2.700 millones de euros, reduciendo los costes de la misma y diversificando las fuentes de financiación.

En un hecho relevante, Amadeus dijo que la refinaciación ha sido acordada con BBVA (BBVA.MC), The Bank of Tokyo-Mitsubishi (8306.T), Deutsche Bank AG, London Branch, ING Belgium, Sucursal en España, J.P. Morgan plc., Morgan Stanley Senior Funding, Natixis, y The Royal Bank of Scotland.

A las 1150 horas, las acciones de Amadeus subían un 2,44 por ciento a 14,245 euros en un mercado estable.

"Damos la bienvenida al acuerdo de refinanciación, que se ha logrado antes de lo previsto", dijo el broker BPI en una nota en la que estima que las nuevas condiciones presentarán unos ahorros anuales de 66 millones de euros para Amadeus.

La nueva financiación se estructura en varios tramos, dos de ellos préstamos puente, de los cuales el de 400 millones de euros podría ser devuelto con los ingresos previstos de la venta de Opodo, dijo Amadeus en su nota.

Amadeus anunció la venta de Opodo en febrero y dijo recientemente que espera cerrar la operación en los proximos dos trimestres, en cuanto reciba luz verde por parte de las autoridades de competencia.

El otro préstamo puente, por 1.200 millones de euros, podrá acabar en convertirse en una emisión de bonos, apuntó BPI.

Los otros dos tramos, de 900 y de 200 millones de euros, son créditos con vencimientos de 4,5 y de 2 años, respectivamente.

"La refinanciación debería permitir a Amadeus reducir el coste de la deuda desde una prima media actual del 3,6 por ciento al 1,14 por ciento", añadió BPI.

Información de Robert Hetz; Editado por Jose Elías Rodríguez

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