12 de mayo de 2011 / 9:55 / hace 6 años

ACTUALIZA1-Caixabank nace para crecer en España y fuera

7 MIN. DE LECTURA

* Junta Criteria aprueba reconversión en Caixabanca

* No descarta más compras en España, prevé aumentar

presencia en Asia, América y Europa

* Caixabank se estrenará en bolsa en julio

* La Caixa suscribirá ampliación de capital de 1.400 mlns de

euros en sociedad inmobiliaria Servihabitat

(Agrega citas y datos)

Por Jesús Aguado

BARCELONA, 12 may (Reuters) - Los accionistas de Criteria CRIT.MC aprobaron el jueves la conversión de la sociedad en Caixabank, una entidad que aprovechará el proceso de reestrucuración de las cajas para crecer en España.

"Vamos a crecer y aumentar la cuota orgánica y no orgánicamente en un 50 por ciento en España, y vamos a ir aumentando lentamente las posiciones en Asia, América y Europa del Este", dijo el presidente de Criteria, Isidro Fainé, en la junta de accionistas.

Caixabank, controlado en un 81 por ciento por la Caixa, heredará la red de entidades de la caja catalana y sus participaciones en entidades extranjeras como la mexicana Inbursa (GFINBURO.MX) (20,76 por ciento), la china Bank of East Asia (0023.HK) (15,5 por ciento) y la austriaca Erste Group Bank (ERST.VI), con un 10,10 por ciento.

Caixabank, que tiene previsto salir a bolsa en julio, agrupará también las participaciones de la Caixa en Repsol (REP.MC) y en Telefónica (TEF.MC) y la división de seguros de la caja catalana.

La nueva Caixabank, que desarrollará el negocio financiero de La Caixa, se ha fijado como objetivo elevar su cuota de mercado en España al 15 por ciento en 2014 desde el 10 por ciento que ostenta la entidad catalana en la actualidad.

El vicepresidente de Criteria y de la futura Caixabank, Juan María Nin, manifestó además que eventuales operaciones de compra en España en el marco del proceso de consolidación de las cajas se instrumentarían a través de operaciones de absorción y no de fusión, tal como hizo con Caixa Girona en 2010.

Como parte de su estrategia de crecimiento en el negocio bancario, Fainé reconoció que en un futuro no determinado el peso de la división financiera en Caixabank se elevaría al 90 por ciento desde el 75 por ciento actual, y como consecuencia, la cartera industrial se reduciría al 10 por ciento desde el 25 por ciento actual.

De cara a la prevista salida a bolsa de Caixabank, Criteria anunció el miércoles que el multimillonario mexicano Carlos Slim compró una participación del 0,03 por ciento en el grupo financiero catalán [ID:nLDE74A17W].

Preguntado sobre posibles incrementos de participación de Slim en el futuro, Nin únicamente dijo en la rueda previa a la junta que "no sabemos dónde está el límite".

OPERACIÓN DE RECONVERSIÓN DE CAIXABANK

La junta de Criteria aprobó este jueves, al igual que hizo La Caixa en su asamblea de finales de abril, la reorganización del grupo en un plan que incluye la proyección de emitir obligaciones necesariamente convertibles en acciones de Criteria/CaixaBank por importe de 1.500 millones de euros para mejorar sus ratios de capital [ID:nLDE73S0YW].

La participación del 81,1 por ciento de la Caixa en Caixabank bajará tras la emisión de bonos convertibles, que equivalen a un 7 por ciento del capital del nuevo grupo tras la ampliación. Fainé no dijo hasta qué porcentaje descendería el paquete de la Caixa en Caixabank si bien señaló que seguiría manteniendo la mayoría del capital.

Directivos de Criteria señalaron que las obligaciones, que empezarán a comercializarse la próxima semana, tendrán un rentabilidad fija del 7 por ciento anual más un canje aproximado del 105 por ciento, en una operación que ofrecerá dos opciones de suscripción, a 18 y a 36 meses.

La caja catalana otorgó un valor contable a su negocio bancario de 11.900 millones (lo que equivale a 9.500 millones teniendo en cuenta el descuento aplicado de 0,8 veces). Sumando las participaciones industriales, la banca internacional, minorista y seguros en España, Caixabank tiene un valor de 20.300 millones de euros.

AMPLIACIÓN EN SERVIHABITAT

Los activos inmobiliarios de unos 4.000 millones de euros, agrupados en Servihabitat, se integrarán dentro de Caixaholding, que no está previsto que salga bolsa en el corto plazo, señalaron el jueves varios directivos.

Dentro de Caixaholding se integran, entre otras, las participaciones del 36,6 por ciento de Gas Natural (GAS.MC) y del 24,6 por ciento de Abertis (ABE.MC).

Respecto a la evolución futura de Caixaholding, Gonzalo Górtazar, consejero director general de Criteria, consideró que esta sociedad podría generar de forma recurrente unos beneficios anuales de unos 600 millones de euros.

En un momento marcado por el deterioro de los activos inmobiliarios, que han lastrado en gran parte las cuentas de las entidades financieras en España, Górtazar quiso lanzar un mensaje tranquilizador y adelantó que para que Servihabitat naciera totalmente saneada se iba realizar una ampliación de capital en esta sociedad por 1.400 millones de euros, que sería totalmente suscrito por la Caixa.

Nin se mostró moderadamente optimista con respecto a la recuperación de la actividad de esta división y pronosticó que Servihabitat acabaría 2011 con ventas de activos en torno a unos 1.000 millones -- sin incurrir en pérdidas apreciables -- después de los 800 millones de euros vendidos en 2010.

La junta también aprobó un dividendo complementario a cuenta del ejercicio pasado de 5,1 céntimos de acción, enmarcado dentro del programa dividendo, que se pagará en junio.

Información de Jesús Aguado, Editado por Robert Hetz

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