28 de enero de 2011 / 13:35 / en 7 años

ACTUALIZA-Criteria despega en bolsa por conversión en Caixabank

* Acciones Criteria suben más de 20 por ciento por plan

conversión en banco

* Transformación se completará hasta finales de julio

* Nuevo Caixabank estudiará oportunidades crecer en España,

pero ve márgenes aún bajo presion en 2011

(añade datos y citas)

Por Jesús Aguado y Robert Hetz

BARCELONA/MADRID, 28 ene (Reuters) - Los mercados financieros aplaudieron el viernes los planes de La Caixa de sacar a bolsa su negocio bancario al transformar su holding financiero Criteria CRIT.MC en Caixabanca, el nuevo banco líder en el negocio de particulares en España.

“Es una operación excelente y es la incorporación definitiva de Criteria en el sector financiero”, dijo Gonzalo Gortázar, consejero delegado del holding en a presentación de la transacción.

En la bolsa, las acciones de Critera subían en torno a un 16 por ciento a 5,20 euros primera hora de la tarde tras tocar un mínimo inicial del 5,66 por ciento.

“Valoramos positivamente la operación para Criteria, dado que se convierte en un banco que nace con una situación privilegiada de ratios, deuda y sin lastre inmobiliario”, dijo el broker Banesto.

La nueva CaixaBank contará con las 5.400 oficinas de La Caixa y una ratio de morosidad del 3,71 por ciento, muy inferior a la media del sector. Su core capital inicial será del 10,9 por ciento (con criterios de Basilea II) tras realizar una emisión de bonos convertibles por 1.500 millones de euros y su liquidez rozará los 20.000 millones de euros, según el plan presentado por La Caixa y Criteria.

“Va a ser el décimo banco en la eurozona”, describió La Caixa la nueva entidad.

La Caixa es considerada como una de las pocas cajas de ahorros en España preparadas para seguir las recomdenaciones del Gobierno de abrirse al capital privado y dar el salto a la bolsa.

Tanto el presidente de la La Caixa, Isidro Fainé, como el director general, Juan María Nin, reconocieron el viernes que las nuevas exigencias de capital habían impulsado esta nueva estructura.

“Hemos decidido crear un banco instrumental para llevar a cabo este proyecto, con los mismos directivos y todos los servicios que tenemos pero es cierto que la creación de esta entidad se hace para reforzar la solvencia”, dijo Nin.

La crisis inmobiliaria y la contracción de márgenes ha pasado factura a la caja catalana, que anunció el viernes un descenso del 13,4 por ciento de su beneficio en 2010. Tras dotaciones por importe de 2.651 millones de euros, el resultado atribuible se quedó el año pasado en 1.307 millones de euros. [nLDE70R09A].

Fainé reconoció la dificultad del entorno de la banca española en el futuro próximo debido al volumen elevado de vencimientos que se afrontaban, la presión sobre márgenes reducidos, y el bajo crecimiento económico.

Para seguir saneando el balance, el grupo traspasará parte de sus activos inmobilarios más problemáticos a una nueva sociedad. Este “banco malo” nacerá con 8.200 millones de euros de deuda procedente de la caja catalana, activos inmobiliarios adjudicados durante la crisis y las participaciones de las inmobiliarias endeudadas Metrovacesa MVC.MC y Colonial (COL.MC).

Los activos más valorados, sin embargo -- las participaciones del grupo catalán en Telefónica (TEF.MC) y Repsol (REP.MC) -- quedarán en Caixabank, que contará de esta forma con un colchón de reservas y cobrará los dividendos correspondientes.

“El componente de nuestras participaciones industriales ha sido un gran estabilizador de la cuenta de resultado y por qué no íbamos a mantener estas participaciones en un banco en un momento tan complicado de márgenes financieros”, dijo Fainé.

El presidente de la Caixa no descartó crecer en el negocio bancario a través de adquisiciones en el marco del proceso de reestructuración si bien no tenía ahora ninguna oferta en estudio.

“Acabamos de hacer la absorción de Caixa Gerona (...) si se da otra opoturnidad de crecimiento no orgánico lo estudiaremos, no estamos cerrado a nada pero no hay nada en estos momentos”, secundó el director general.

Los directivos de la Caixa y de Criteria dijeron el viernes que quieren completar la transaccion hasta finales de julio. La Caixa, que sigue controlando el 81 por ciento, recibirá también bonos convertibles en acciones de Caixabank por importe de 1.500 millones de euros.

Editado por Andrés González

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